东吴证券5月财富管理月报:基金总规模小幅增长 收益率下滑

作者: 智通财经 李佛 2024-06-18 20:04:09
2024年5月基金指数净值先平稳上升后小幅回落。

智通财经APP获悉,东吴证券发布研报称,本月(2024.5.1—2024.5.31)股票指数型、债券型基金收益高于沪深300,而普通股票型、偏股混合型基金收益明显低于沪深300。本月全部基金日均成交额1109.36亿元,较去年同期增加4.9%,环比下降9.0%。本月ETF基金日均成交额1139.60亿元,同比上涨8.7%,环比下降7.1%。

东吴证券主要观点如下:

1、2024年5月基金指数净值先平稳上升后小幅回落。

本月(2024.5.1—2024.5.31)股票指数型、债券型基金收益高于沪深300,而普通股票型、偏股混合型基金收益明显低于沪深300。

2、股票型ETF基金资金净流入-207.91亿元,现存总规模16,761.54亿元。

股票型ETF主要按照宽基ETF、行业与主题ETF、风格ETF分类分析。宽基ETF方面,净流入-217.15亿元,规模维持在11521.67亿元;行业与主题ETF方面,净流入39.97亿元,规模维持在5034.68亿元;风格ETF方面,净流入23.37亿元,规模维持205.18亿元。

3、基金成交额同比上升,环比下降。

本月全部基金日均成交额1109.36亿元,较去年同期增加4.9%,环比下降9.0%。本月ETF基金日均成交额1139.60亿元,同比上涨8.7%,环比下降7.1%。

4、基金日均换手率持续下降。

本月全部基金日均换手率5.2%,同比下降0.4pct,环比下降0.7pct。本月股票型ETF基金日均换手率5.7%,环比下降1.1pct;债券型ETF基金日均换手率45.6%,环比上涨0.9pct;商品型ETF基金日均换手率7.3%,环比下降6.3pct;跨境型ETF基金日均换手率10.5%,环比上涨0.8pct,货币型ETF基金日均换手率6.3%,环比上涨0.3pct。

5、公募基金:开放式基金保有量略有上升,整体份额上升。

本月新发基金份额共835.97亿份,新发份额较上月下降273.42亿份,同比下降12.7%,环比下降24.6%。本月新发基金全部为非货币基金,新发权益基金340.90亿份,同比增长16.7%,环比增长540.8%;新发债券型基金1043.45亿份,同比增长231.1%,环比增长316.1%。其中,权益型基金占全部新发基金规模比重为11.3%,债券型基金占全部新发基金规模比重上升至88.5%。

截至本月末,国内市场公募基金保有量合计为29.10万亿元(环比+0.4%,同比+9.7%)。其中开放式基金保有量较4月上升0.35%至28.94万亿元,占比99.47%,封闭式基金保有量较4月下降3.7%至1,528.06亿元,占比0.5%。国内市场公募基金份额合计为28.11万亿份,环比上升0.3%,同比增长13.3%,其中开放式基金份额为28.04万亿份,环比上升0.3%,其中债券型基金份额为8.78万亿份,环比上升0.98%,封闭式基金份额为618.13亿份,环比上涨0.0013%;权益基金份额为6.08万亿份,环比上升0.4%,非货币基金份额为15.54万亿份,环比增长0.05%。

6、ETF规模及保有量回落。

本月新发ETF基金30.68亿份,同比下降67.3%,环比下降27.7%。整体ETF市场规模24,462.33亿元,同比增加38.5%,环比下降1.4%。本月ETF保有量为2.45万亿元,环比下降1.38%,同比上升38.46%。

7、私募基金:4月存续规模略有上涨,新备案数量增长规模下降。

截至2024年4月末,存续私募基金152,794只,较3月增加135只,环比增加0.09%;存续私募基金规模19.90万亿元,环比下降1.91%。截至4月末,存续私募基金管理人21,032家,较3月减少66家,环比下降0.31%。4月新备案私募基金数量1,197只,较3月增加339只,环比增加39.51%;新备案规模351.9亿元,较3月减少8亿元,环比下降2.22%。

风险提示:

本报告所有统计结果均基于历史数据,未来市场可能发生重大变化。

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