野村：维持金山软件(03888)“中性”评级 目标价27元

智通财经APP获悉，野村发表研究报告称，金山软件(03888)末季经营溢利与市场预期一致，纯利则胜预期。不过，收入差过该行预期，主要由办公室软件业务WPS增长差过预期。该行重申“中性”评级，维持目标价27元。

该行称，手游版《剑网3》万众期待，将会对今年收入增长构成重大影响，但管理层拒绝透露何时推出。该行预期《剑网3》将于今年底或明年初推出市场。该公司预期今年线上游戏收入取得平平增长，同比上升23%，意昧加强版的电脑游戏《剑侠情缘3》对收入增长未见太大作用。云业务方面，管理层不再预期收入增长达三位数，预计仅升逾60%，同时利润率改善。该公司又称WPS的上市计划正按步推进，大机会于今年内完成。

该行提到过去几个星期股价优于同业，主要由于炒作小米上市计划，因小米创办人雷军同为金山软件主席。不过，该行认为金山软件不会受惠于小米上市。