泛海集团(00129)拟溢价约52.78%私有化泛海酒店(00292)

智通财经APP讯，泛海集团(00129)、泛海酒店(00292)及汇汉控股(00214)联合公布，于2024年6月19日，泛海国际董事会及要约人董事会要求董事会向计划股东提呈建议集团重组。

根据建议，待计划条件获达成以及计划生效后，所有计划股份将注销，而计划股东(于计划记录时间名列泛海酒店股东名册)将有权由泛海国际收取泛海国际新股份及现金付款：每20股已注销计划股份收取3股泛海国际新股份及现金付款0.700港元。

为符合收购守则规则13，待计划获达成生效后，受限于尚未兑换的可换股票据并无以其他方式赎回及╱或其换股权并无行使，要约人将按下列条款作出(或促使他人代其作出)可换股票据要约： 每20份可换股票据换取3股泛海国际新股份及现金付款0.700港元。

待达成或豁免(倘适用)计划条件后，泛海酒店于计划生效后将成为非上市公司及泛海国际的间接非全资附属公司，而股份在联交所主板的上市地位将被撤回。

根据本联合公告所述的基准计算，计划代价及可换股票据要约应付的最高现金总额约为2354万港元，而要约人拟以泛海国际的内部现金资源拨付建议所需现金。根据于最后交易日在联交所所报每股泛海国际股份的收市价0.50港元计算，计划代价的价值相当于每股计划股份约0.110港元，较于最后交易日在联交所所报每股股份0.072港元的收市价溢价约52.78%。

公告称，建议集团重组将促进泛海国际集团(不包括泛海酒店及其附属)与泛海酒店及其附属合并(原因为计划生效后泛海酒店将成为泛海国际的非上市附属公司)。因此，现有泛海国际股东及计划股东将共同拥有经重组泛海国际集团。

公告称，与目前公司架构下的泛海国际及泛海酒店相比，经重组泛海国际集团可利用更大的资产组合、资产负债表及潜在市值促进策略投资、增长计划以及在遵守上市规则有关须予公布交易和关联交易的规定(例如申报及股东批准规定)的情况下，以提高营运灵活性进行集资;及精简管理层级，并透过减少泛海酒店作为一家独立上市公司的行政及财务成本以节省成本。完成后，汇汉仍为泛海国际的控股股东，间接持有约48.12%的泛海国际股份，潘政先生将持有约0.09%的泛海国际股份，公众持有约51.79%的泛海国际股份。由更大规模的泛海国际集团支持下而产生更多的泛海国际股份公众持股量预计将加强经重组泛海国际集团股份的交易流动性。上述协同效应预计将使泛海国际股东及计划股东受益。

据悉，要约人为泛海国际的直接全资附属公司，由潘政先生透过汇汉控制。要约人主要从事证券投资。