鹰美(02368)附属拟以发行代价股份方式收购Wisdom Innovation Holdings Limited全部已发行股本

智通财经APP讯，鹰美(02368)发布公告，于2024年6月21日联交所交易时段后，买方Jespar Age Limited(公司直接全资附属公司)、公司、卖方River Benefit International Co., Limited与卖方担保人(卖方实益拥有人)订立该协议，据此，卖方有条件同意出售，而买方有条件同意购买销售股份(相当于目标公司Wisdom Innovation Holdings Limited全部已发行股本)，初始代价为2870万美元。调整后的最终代价将透过根据一般授权按发行价每股代价股份4.65港元配发及发行4038万股代价股份支付2404.19万美元，余额则以现金支付。

公告称，目标集团主要从事生产及销售运动服及配件，目标集团的主要客户包括知名运动服品牌，这将补充集团的现有客户基础。鉴于集团与目标集团的合作及所生产产品类似，集团在收购事项完成后将获配备相关的技术工人，从而加强集团的人力资源，提高集团生产力及增加产能，扩大集团的客户基础。

集团的生产基地目前位于中国大陆(广东省、江西省及湖北省)、印尼及越南，以充分发挥各地于地理位置、政府政策及生产技术等方面的独特优势，灵活分配生产订单。董事会相信，收购事项为集团扩大其于越南的制造基地提供良机。鉴于目标公司主要在越南从事服装生产业务，其位于集团现时于越南的制造基地附近，令集团在现有设施的基础上增加其于越南的产能而毋须产生额外建筑成本。

完成后，目标公司将成为集团的全资附属公司，而目标集团的账目将并入集团的财务报表。集团拟主要使用内部资源及(如有需要)银行融资支付收购事项的现金代价。按参照股份现时市价厘定的发行价配发及发行代价股份，一方面可减少收购事项的现金支出，另一方面亦可为卖方提供有利因素，鼓励其完成收购事项，促进集团的未来发展。