西证国际证券(00812)获智海投资溢价约10.33%提现金要约收购

智通财经APP讯，西证国际证券(00812)及要约人智海投资有限公司联合公布，于2024年6月21日(交易时段后)，公司获黄文轩及西证国际投资告知，买卖协议已由黄文轩(作为买方)及该公司控股股东西证国际投资(作为卖方)订立，据此，黄文轩有条件同意根据买卖协议的条款购买，而西证国际投资则有条件同意根据买卖协议的条款出售销售股份(27.13亿股公司股份)及永续证券(公司于2019年10月15日向西证国际投资发行的本金总额5.8亿港元的永续证券)。

根据买卖协议的条款，黄文轩、西证国际投资及公司须于完成日期订立永续证券转让契据，据此，西证国际投资须将永续证券的法定及实益所有权转让予黄文轩。于签立永续证券转让契据后，黄文轩将有权获得，而西证国际投资将不再有权获得有关永续证券的所有权利、所有权及权益。

于2024年1月31日，公司宣布，直接控股股东及西南证券全资附属公司西证国际投资与公司已订立西证国际投资定期贷款协议。根据西证国际投资定期贷款协议，公司可于2024年2月1日(即支用日)从西证国际投资支用不多于1.2亿港元或等值金额，用于偿还美元债券产生的债务。

于2024年3月28日，西证国际投资与公司已进一步订立西证国际投资循环贷款协议，据此，公司有权自西证国际投资循环贷款支取最多2500万港元或等值金额，仅指定用作集团的一般营运资金。

截至本联合公告日期，公司已自西证国际投资定期贷款协议及西证国际投资循环贷款协议支取总额1.23亿港元或等值金额。

紧随上述交易完成后，黄文轩及与其一致行动人士将拥有27.13亿股股份，占本联合公告日期公司已发行股本总额的约74.1%。因此，受完成所规限及于完成后，黄文轩须根据收购守则规则26.1就黄文轩及其一致行动人士尚未拥有或同意收购的所有已发行股份提出要约。要约将由要约人(其唯一董事及唯一股东为黄文轩)向要约股东提出。

假设公司已发行股本并无变动，并按要约价每股要约股份0.0331港元计算，公司已发行股本总额估值为1.21亿港元。由于要约人及与其一致行动人士将于紧随完成后持有合共27.13亿股股份，故9.48亿股股份将受要约所规限。根据要约价每股要约股份0.0331港元，要约代价将为3139.08万港元。要约价较2024年3月1日(即最后交易日)在联交所所报收市价每股0.03港元溢价约10.33%。

公告称，要约人为一间于2021年11月5日于香港注册成立的投资控股有限公司，并由黄文轩全资实益拥有，黄文轩亦为要约人的唯一董事。于本联合公告日期，要约人并无持有任何资产或投资。

要约人拟于在要约完成后，维持及继续经营公司现有的主要业务活动。要约人确认，除非出现适当机会，否则无意于要约期内及要约期结束后剥离公司现有业务。凭借黄文轩的经验、行业知识及网络，要约人拟重新发展集团目前的业务，并于未来发掘相关商机。要约人将检讨集团现有主要业务、营运、财务状况、投资及建议投资项目，以制定集团未来业务发展的长期业务计划及策略。

要约人拟于要约截止后维持股份于联交所的上市地位。要约人无意于要约截止后行使强制收购任何发行在外股份的任何权力。要约人将与公司共同合理努力维持股份于联交所的上市地位，并促使遵照上市规则由公众人士持有公司全部已发行股本不少于25%。