新股公告 | 经发物业(01354)今起招股 引入天博诊断、西安盯准及Reynold Lemkins作为基投认购约4900万元发售股份

智通财经APP讯，经发物业(01354)于2024年6月24日-2024年6月27日招股，公司拟全球发售1666.68万股H股，其中，香港发售占10%，国际发售占90%。每股发售价7.5-9.3港元，每手300股，预期H股将于2024年7月3日上午9时正于香港联交所开始买卖。

另外，公司已与西安天博诊断技术有限公司(天博诊断)、西安盯准教育科技有限公司(西安盯准)及The Reynold Lemkins Group (Asia) Limited(Reynold Lemkins)订立基石投资协议。基石投资者已同意，在若干条件达成后，认购或促使其指定实体(包括经相关中国机关批准的合格境内机构投资者按发售价认购总额约人民币4900万元(不包括经纪佣金、证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费)可购买的该等发售股份数目(向下约整至最接近的完整买卖单位300股H股)。

扣除包销佣金及公司就全球发售应付的其他估计开支后，并假设超额配股权未获行使及假设发售价为每股股份8.4港元，公司将自全球发售收取所得款项净额约1.05亿港元。公司拟按下文所载金额将有关全球发售所得款项净额用作以下用途：其中约53.8%用于选择性收购其他物业管理公司;约20.6%用于购买新能源汽车;约10.5%用于进一步开发公司的智慧物业管理系统;约5.1%用于加强公司的人力资源管理;约10.0%用于营运资金。

据悉，公司为一家陕西省国有综合城市服务及物业管理服务提供商，业务遍及中国西北部。经过20多年发展，公司在陕西省的城市服务及物业管理行业建立了重要的市场地位并成为知名品牌。根据中指院的资料，按截至2023年12月31日的陕西省在管建筑面积计，公司占市场份额约1.8%，于2023年在陕西省运营的物业管理服务提供商中排名第三。凭借公司在陕西省的市场地位，公司亦已将足迹扩展到中国西北部。截至最后实际可行日期，公司的业务覆盖西安、铜川、韩城及石河子。

截至2023年12月31日，公司已订约向中国149个项目提供公共物业管理服务、基础住宅物业管理服务及基础商业物业管理服务，总合约建筑面积为1500万平方米及在管建筑面积为1460万平方米。于往绩记录期间，公司向陕西省各级政府机构及公共机关提供公共物业管理服务。截至2021年、2022年及2023年12月31日，公司为城市道路、立交桥及地下通道(总面积分别为1070万平方米、1110万平方米及1130万平方米)提供清洁和保养服务。

于往绩记录期间，公司的业务规模及财务表现均实现稳定增长。公司的在管建筑面积由截至2021年12月31日的1080万平方米增至截至2022年12月31日的1320万平方米，再增至截至2023年12月31日的1460万平方米，2021年至2023年复合年增长率为16.0%。公司的收益由2021年的人民币5.94亿元增加19.1%至2022年的人民币7.07亿元，再增加22.0%至2023年的人民币8.62亿元。公司的净利润由2021年的人民币3120万元增加19.9%至2022年的人民币3740万元，再增加36.4%至2023年的人民币5100万元。