A股收评 | 市场情绪再度转弱 银行股盘中逆势走强 多股创年内新高

6月27日，经昨日反弹后，市场情绪再度转弱，据中证报，分析人士表示，今天上午下跌的原因主要有两方面：

一是来自汇率方面的压力，昨日A股盘后，离岸人民币兑美元跌破7.3关口，创去年11月以来新低。

二是季度末资金面情况。今天上午，沪深交易所隔夜回购利率飙升，上交所GC001上涨39.39%，深交所R-001上涨40.05%。

另外值得注意的是，中证500ETF盘中明显放量，截至发稿成交额逾19亿元，超过昨日全天水平。此外，场内规模最大的沪深300ETF盘中量能也有所放大，该ETF昨日份额升至597.39亿份，创历史新高。

盘面上，银行股盘中逆势走强，工商银行、南京银行、渝农商行、交通银行等多股均创年内新高，农业银行逼近历史新高；消费电子、苹果概念领涨两市，田中精机、智迪科技20CM涨停，瀛通通讯涨停；旅游概念拉升走强，南京商旅涨停；Sora、传媒等AI应用概念冲高回落，线上线下20CM涨停，华扬联众涨停。

跌幅方面，有色金属概念跌幅居前，减肥药、创新药、CRO等医药概念回调；汽车零部件、一体化压铸、胎压监测等汽车产业链集体下挫；光伏、锂电池等新能源赛道概念集体走低；飞行汽车、合成生物、商业航天等新质生产力方向集体弱势。

主力资金方面，资金青睐消费电子、自动化设备、元件等行业；资金出逃汽车零部件、半导体、白色家电等行业。

机构观点

展望后市，机构称，市场的反弹能否持续，除了观察成交量是否能够有效放大以外，是否有更多的积极因素出现同样重要。

中信建投：市场呈现企稳迹象，不确定因素仍存

中信建投分析称，昨日A股市场经历了一定的波动，但整体呈现反弹态势。究其主要原因，一个是短期连续下跌后技术性反弹，另一个则是近期ETF资金回流和上市公司回购，一定程度提振了市场信心。不足之处是成交量仍停留在6000亿水平，市场交投热情并未被有效激发，后续量能变化仍是行情转变的重要节点。

需要注意的是，市场的反弹能否持续，除了观察成交量是否能够有效放大以外，是否有更多的积极因素出现同样重要。如果成交量能够配合增加，且有政策或其他利好因素的支持，那么市场可能会继续震荡上行。反之，如果成交量依旧低迷，且没有新的利好因素出现，市场可能会再次面临压力。结合本周诸多不确定性事件叠加，我们认为短期市场反复震荡仍是主基调。

中原证券：2024年建议重点关注锂电池板块三条投资主线

中原证券表示，目前锂电池板块估值显著低于2013年以来46.16倍的行业中位数水平。结合行业政策、行业发展前景、业绩增长预期及估值水平，维持行业“强于大市”投资评级。2024年建议重点关注三条投资主线：

一是上游原材料价格总体承压下，下游锂电池企业有望受益，重点关注具备技术和规模优势企业；

二是细分领域市场占有率逆势增长优势企业，重点关注具备成本优势标的；

三是造车新势力销售超预期前提下的主题投资机会。

国泰君安：6月版号环比增加，当前游戏行业整体处于估值低位

国泰君安表示，6月25日，国家新闻出版署官网发布2024年6月国产网络游戏审批信息，共计104款游戏获批，另有5款游戏审批变更信息。关注游戏行业暑期及整个下半年产品排期，当前游戏行业整体处于估值低位，其中具备丰富且优质内容储备、基本面扎实的公司将率先修复，中长期来看，在游戏开发、发行、AI技术应用等方面具有领先优势的公司也有望逐步改善。

热门板块

1、AI概念股继续活跃

Sora、传媒等AI应用概念冲高回落，线上线下20CM涨停，华扬联众涨停。

点评：消息面上，近日快手“可灵”视频生成大模型宣布推出图生视频功能。截至6月20日，“可灵”内测的排队申请人数超过14万人。光大证券分析，AI文生视频工具让创作者可以便捷地创建、编辑、调整内容，或将影响产业链的价值比例构成。建议关注AI文生视频大模型相关公司，以及应用领域拥有优质IP或IP管理能力的影视、游戏公司，以及具备独特创意能力的营销公司。

2、消费电子概念震荡走高

消费电子、苹果概念领涨两市，田中精机、智迪科技20CM涨停，瀛通通讯涨停。

点评：中信证券研报指出，消费电子包括 IoT 和家电类 24H1 需求较强，其中海外市场表现持续强劲；手机和 PC 虽然弱复苏，但 AI 加持有望刺激新一轮换机(类比上一轮 4G 换 5G，本轮是 AI 高规格硬件需求推动)。

3、景点及旅游板块异动

旅游概念拉升走强，南京商旅涨停。

点评：消息面上，日前携程集团发布的《2024暑期旅游市场预测报告》显示，今年暑期国内旅游市场保持稳步增长，境内酒店、机票搜索热度均同比上涨20%以上。此外，伴随着我国免签、互免签政策的不断扩大和延续，入境游市场也迎来爆发式增长。

4、银行股震荡走高

银行股盘中逆势走强，工商银行、南京银行、渝农商行、交通银行等多股均创年内新高，农业银行逼近历史新高。

点评：中国银河证券研报称，地产政策优化，一揽子化债推进，利好银行利润表修复，行业风险预期改善，有望对估值形成支撑。

本文转载于“腾讯自选股”，智通财经编辑：徐文强。