A股开盘速递 | A股走势分化 猪肉等周期活跃 科技股调整居前

7月1日，A股三大指数走势分化，沪指稍强，“双创”指数跌近1%，截至9:53，上证指数涨0.1%，深证成指跌0.3%，创业板指跌0.96%，科创50跌0.74%。

盘面上，电池、软件开发、医疗服务等行业跌幅较大;养殖、地产、电力等周期行业涨幅较大。

主力资金方面，资金青睐通信、光伏等行业;资金出逃证券、消费电子等行业。

机构观点

展望后市，国盛证券指出，近期市场已经出现了明显的缩量止跌迹象，可以期待小幅反弹。

国泰君安证券：布局7月反弹，蓝筹为锋科技为先

国泰君安表示，股市触底企稳，布局7月反弹。在总量政策接续偏缓、茅台批价下行、严监管和退市担忧以及缴税等因素扰动下，近期股市持续调整，投资者心态普遍低迷。国泰君安判断不确定性降低是推动中国股市的关键动力，看好指数“进二退一”式震荡上升。考虑到市场不确定性下降，但微观主体风险承担意愿偏低，投资重点在有产品、有订单、有业绩、且估值合理的蓝筹股。

国盛证券：可以期待市场短期小幅反弹

国盛证券研报指出，上周大盘震荡下行，上证指数全周收跌1.03%。在此背景下，军工、地产、交通运输迎来日线级别下跌。未来一段时间，我们认为市场将继续震荡筑底，理由如下：1、上证指数、上证50、沪深300、中证500刚确认日线级别下跌，而且日线下跌只走了1-3浪结构，下跌不够充分;2、目前已有24个行业确认日线级别下跌，而且有16个行业日线下跌只走了1-3浪结构，行业下跌不够充分。不过，近期市场已经出现了明显的缩量止跌迹象，可以期待小幅反弹。

中信建投：北交所深改推进 指数投资价值凸显

中信建投研报表示，影响北交所板块整体表现的主因仍是流动性，北证板块投资价值显现，建议关注北证50指数的投资机会、优选基本面强劲且具备A股稀缺性的标的。中信建投认为，920代码段落地、IPO审核向常态化修复、纳入中证跨市场指数等一系列利好的出台已经展现了明确的积极信号。目前前期抑制板块表现的不利因素在逐步消减，而政策的明确信号将带动投资者情绪，引起新的一轮类似“2023年11月—2024年3月”的板块流动性修复。

热门板块

1、稀土概念领涨

稀土永磁概念股集体高开，中科磁业、西磁科技、大地熊涨超10%，创兴资源、华阳新材涨停，科恒股份、银河磁体、龙磁科技、金力永磁、正海磁材等多股涨超5%。

点评：消息面上，《稀土管理条例》公布，自2024年10月1日起施行。中信证券指出，稀土板块公司经营业绩有望迎来拐点，建议关注稀土产业链战略配置价值。

2、猪肉等周期股活跃

早盘猪肉等周期股走强，神农集团涨近7%，天康生物、华统股份涨超4%。

点评：消息面上，猪肉价格持续上涨，多只猪肉股今年将实现净利润增长。国金证券研报指出，在生猪供给缺口持续放大的背景下，生猪价格有望趋势性上涨。

3、光伏链走强

7月1日上午，光伏产业链局部走强，锦浪科技涨逾13%，东方日升、阳光电源、宇邦新材等跟涨。

点评：太平洋证券研报指出，未来的半年到一年时间，是光伏行业确认大周期底部的窗口期。建议关注光伏产业链大底部、分化与新技术、出海等方向的投资机会。