金涌投资(01328)：拟收购Feasible Result、USFL及TechStar权益

智通财经APP讯，金涌投资(01328)发布公告，于2024年6月28日，USDL(为HCGL的全资附属公司)与Palm Elite(为公司的全资附属公司)订立Feasible Result协议，据此，USDL有条件同意出售而Palm Elite有条件同意购买Feasible Result待售股份，代价为2600万美元。Feasible Result待售股份相当于Feasible Result已发行股份总数的30%，而Feasible Result则间接拥有上海利丰的100%股权，上海利丰则为该物业的注册拥有人。该物业名为“利丰广场”，位于中国上海宜山路2000号(邮编：201103)。

于同日，EOTL(为HCGL的全资附属公司)与Birch Elite (为公司的全资附属公司)订立USFL协议，据此，EOTL有条件同意出售而 Birch Elite有条件同意购买USFL待售股份(将于USFL完成前发行的3200股USFL股份，相当于USFL于USFL完成时的已发行股本总数约32%)，代价为500万美元。根据USFL协议，预期于USFL完成后，USFL的唯一资产将为90.8万股艾棣维欣股份，而USFL将不会持有任何负债。艾棣维欣为于中国注册成立的公司，其股份于新三板上市及买卖，股份代号为874055。

艾棣维欣的主要业务为基于其抗原技术平台、佐剂技术平台及药物递送技术平台，开发和生产创新疫苗和药物。目前，其在研产品涵盖传染病、癌症、微针递送等方向。

于同日，USHL(为HCGL的全资附属公司)与Redpine Elite (为公司的全资附属公司)订立TechStar协议，据此，USHL有条件同意出售而 Redpine Elite有条件同意购买TechStar待售股份及TechStar待售认股权证，总代价为687.7万美元。TechStar为于开曼群岛注册成立的特殊目的收购公司，其已发行A类普通股及上市认股权证于联交所上市及买卖，股份代号及权证代号分别为7855及4855。

Feasible Result协议、USFL协议及TechStar协议的总代价约为3800万美元。各协议完成并非彼此互为条件。

董事(不包括独立非执行董事，彼等将于考虑独立财务顾问的意见后方发表彼等之观点)认为，收购上述资产对公司有裨益，乃由于其条款有利、质素优良及从HCGL的现有投资中仔细挑选。该等收购事项对提升公司的资本基础及市值有利，而股东可预期HCGL会进一步以有利条款注入优质资产，有利于公司的股价及市场表现。