H&H国际控股(01112)就总额为5.6亿美元的再融资信贷签订承诺函

智通财经APP讯，H&H国际控股(01112)发布公告，于2024年7月1日，公司加签由若干金融机构(作为独家授权牵头安排人、独家账簿管理人、独家包销商及原贷款人)(“信贷方”)发出的承诺函，内容有关总额为5.6亿美元的若干再融资信贷。根据承诺函的条款，信贷方已分别同意不可撤销地包销金额为5.4亿美元的优先定期贷款融资(“定期融资”)及金额为2000万美元的循环信贷融资(“循环融资”，与定期融资统称“再融资信贷”)。再融资信贷的建议借款人为公司、BiostimeHealthy AustraliaInvestment Pty Ltd及Healthand Happiness(H&H)US International Incorporated(均为公司的全资附属公司)(“建议借款人”)。

信贷方对再融资信贷的承诺受承诺函及其所附投资意向书的条款所规限，条件包括但不限于(1)编制、签立及交付最终融资文件及(2)根据中华人民共和国国家发展和改革委员会的若干通知及实施细则，向国家发改委完成有关再融资信贷的审核登记。

定期融资的目的是为由信贷方根据原定日期为2018年6月21日的优先融资协议(经不时修订、重述及╱或补充)的增量融资形式向建议借款人提供的银团贷款融资进行再融资，未偿还本金为7.497亿美元(“现有融资”)。循环融资的目的是用于公司及其附属公司的一般企业用途及营运资金。

预期为保证建议借款人根据再融资信贷履行责任而将提供的抵押品及担保包括(1)建议借款人及公司若干附属公司的股份押记;(2)建议借款人及公司若干附属公司的若干资产抵押及(3)建议借款人及公司若干附属公司提供的担保。

预期再融资信贷将载有建议借款人、担保人及其他相关担保提供者作出与现有融资所载者类似的惯常契诺及承诺。尤其是，彼等预期将规定，倘(其中包括)罗飞先生及其家族成员(合共)不再(直接或间接)实益持有公司已发行具投票权股本的最大百分比，则根据再融资信贷作出的所有贷款融资将会註销，且所有尚未偿还的本金连同应计利息以及再融资信贷融资文件项下的所有其他应计款项将即时到期应付。