2024年上半年港股承销排行榜

2024年上半年，证监会发布《5项资本市场对港合作措施》，进一步拓展沪深港通机制、支持内地行业龙头企业赴香港上市、巩固香港国际金融中心地位，共同促进两地资本市场协同发展。截止2024年上半年，共有70家企业在香港交易所主板首次递交上市申请，较去年同期的60家企业上升16.67%。其中，第二季度首次递交上市申请共41家企业，较第一季度的29家企业上升41.38%。

据Wind数据统计显示，港股一级市场股权融资(包含IPO与再融资)，2024年上半年融资金额为597亿港元，较去年同期融资金额711亿港元减少16.10%。新股IPO市场，2024年上半年共有30家企业成功IPO上市(未包含GEM转主板上市企业)，较去年同期的31家略减3.23%；IPO募集金额为134亿港元，较去年同期的179亿下降25.23%。最大IPO项目为茶百道(02555)募资金额为25.86亿港元。再融资市场，募集金额合计463亿港元，较去年同期下降13.04%。最大的再融资项目为阿里健康(00241)，募集金额为115.12亿港元。

从IPO承销保荐维度来看，中金公司以36.83亿港元的保荐规模稳居IPO保荐规模榜榜首，中信证券(香港)以16.26亿港元位居第二，广发证券(香港)以7.64亿港元紧随其后位列第三。从IPO保荐家数方面，中金公司以参与了9家IPO的保荐数量拔得头筹，中信证券(香港)以5家保荐家数位列第二，海通国际以4家保荐家数位居第三。

港股股权融资市场概览

1.1股权融资规模趋势

2024年上半年港股一级市场股权融资总金额为597亿港元，较去年同期融资金额711亿港元同比略减16.10%。其中，IPO融资规模为134亿港元，较去年同期下降25.23%；配售融资规模为313亿港元，较去年同期下降11.74%；代价发行融资规模增长较为显著，共募集133亿港元，较去年同期增长332.15%；供股融资规模为16亿港元，较去年同期降幅达89.37%。

1.2融资方式分布

从具体融资方式来看，2024年上半年IPO募资金额为133.50亿港元，占总募集资金的22.37%；配售募集资金为313.07亿港元，是份额最大的融资方式，占比达52.47%；代价发行募资金额为132.82亿港元，占比达22.26%。

1.3融资主体行业分布

从各行业融资金额来看，零售业、软件与服务以及材料三个行业在2024年上半年融资金额位居前三，募集金额依次为161亿港元、91亿港元和83港元。

从各行业融资事件数量来看，软件与服务行业以发行25起位居第一，材料行业以23起位列第二名，耐用消费品与服装行业以22起位列第三名。

首发篇

2.1IPO发行数量趋势

2024年上半年港股IPO发行数量为30家，较去年同期的31家减少3.23%。

2.2IPO融资规模趋势

2024年上半年IPO募集金额共134亿港元，较去年同期的179亿港元缩减25.23%，其中，第二季度募集金额为86亿港元，较第一季度的48亿港元有所反弹。

2.3IPO上市板块分布

从IPO上市板块来看，2024年上半年共29家企业在香港主板成功发行上市(未包含GEM转主板企业)，仅有1家企业在香港创业板成功发行上市。

2.4IPO上市主体行业分布

从各行业IPO募资金额来看，IPO募资规模最高的行业为软件与服务行业，募资总计57亿港元；其次为食品与主要用品零售行业，募资金额为26亿港元；材料行业位居第三，募资金额为12亿港元。

从各行业IPO发行数量来看，软件与服务行业共有12家企业IPO，位列第一；材料行业有3家企业IPO，位列第二；医疗保健设备与服务、资本货物和制药、生物科技与生命科学行业各有2家企业IPO，并列第三。

2.5IPO融资金额Top10

2024年度，IPO募资金额最高的公司是茶百道，募集金额为25.86亿港元；QUANTUMPH-P和速腾聚创分别以11.38亿港元和10.59亿港元的募集金额位列第二名和第三名。前十大IPO项目共募集93.46亿港元，占全部IPO募资总额的70.01%。

2.6IPO融资金额区间统计

2024年上半年港股IPO融资金额在10亿港元以下的数量最多，高达27家，占到IPO总数的90.00%；其次是募资金额在10-20亿港元的区间，家数为2家；仅1家IPO融资规模在20-30亿港元区间。

2.7聆讯信息行业分布

从各行业首次递交上市申请数量来看，2024年上半年共有70家企业在香港交易所首次递交上市申请。其中，制药、生物科技与生命科学和软件与服务行业共有10家企业递表，并列第一；家庭与个人用品和医疗保健与服务行业共6家企业递表，并列第三名。

再融资篇

3.1增发融资趋势

2024年上半年，再融资募集总额为463亿港元，较去年同期的533亿港元略减13.04%。再融资项目数量为206起，较去年同期的174起略增18.39%。

3.2再融资主体行业分布

从各行业再融资金额来看，2024年上半年，再融资金额最高的行业是零售业，金额达160亿港元，主要来自阿里健康的代价发行，融资规模为115.12亿港元；材料行业以72亿港元的募集金额排名第二，主要来自紫金矿业的39.04亿港元融资；能源行业以56亿港元融资额位列第三，主要来自兖矿能源的49.56亿港元融资。

从各行业再融资数量来看，耐用消费品与服装行业的再融资项目数量为21起，位列第一；材料行业以20起位列第二；多元金融和资本货物行业以18起并列第三。

3.3再融资项目融资Top10

再融资募集金额最高的企业是阿里健康，募资金额达115.12亿港元，占2024年上半年再融资总规模的24.85%；兖矿能源以49.56亿港元的募资规模位居第二；中国儒意以40.00亿港元的募资规模位居第三。

机构篇

4.1IPO保荐规模排行榜

中金公司作为保荐人角色参与了9家IPO，保荐规模约36.83亿港元，位居保荐规模榜榜首；中信证券(香港)以16.26亿港元的保荐规模位居第二，保荐家数为5家。广发证券(香港)以7.64亿港元的保荐规模位居第三，保荐家数为1家。

4.2IPO保荐数量排行榜

中金公司作为保荐人角色参与了9家IPO，位居榜首；中信证券(香港)保荐了5家IPO，位居第二名；海通国际保荐了4家IPO，位居第三名。

4.3IPO全球协调人排行榜

中金公司以全球协调人身份参与了11家IPO，位居全球协调人排行榜第一位；招银国际参与了9家IPO，位居第二位；中信证券(香港)参与了7家IPO，位居第三位。

4.4IPO账簿管理人排行榜

农银国际和招银国际以账簿管理人身份参与了17家IPO，并列第一；利弗莫尔证券参与了16家IPO，位列第三。

4.5IPO承销规模排行榜

2024年上半年，从IPO承销金额来看，中金公司以37.30亿港元的承销金额稳居IPO承销榜榜首，承销家数为11家；中信证券(香港)以16.46亿港元的承销金额位居第二，承销家数为7家。广发证券(香港)以7.64亿港元的承销金额紧随其后位居第三，承销家数为2家。

4.6IPO承销家数排行榜

从IPO承销家数来看，利弗莫尔以担任19家IPO承销商位居榜首；农银国际以担任17家IPO承销商位居第二；招银国际以担任16家IPO承销商位列第三名。

4.7再融资承销规模排行榜

中金公司以59.34亿港元的再融资承销规模位列第一，承销数量2起；摩根士丹利以31.34亿港元的承销规模位列第二，承销数量2起；中信证券(香港)以21.87亿港元的承销规模位列第三，承销数量2起。

4.8再融资承销数量排行榜

恒宇证券以承销商身份参与了8起再融资事件，位列第一名；昌利证券参与了6起再融资事件，位列第二名；凯基证券参与了5起再融资事件，位列第三名。

发行中介篇

5.1IPO核数师排名

安永参与了8家IPO，位列核数师排名中的首位；罗兵咸永道参与了7家IPO，位列第二；毕马威参与了6家IPO，位列第三。

5.2IPO律师排名

IPO律师(境内业务)方面，竞天公诚律师事务所参与了12家IPO，位列第一；通商律师事务所参与了8家IPO，位列第二；金杜律师事务所参与了7家IPO，位列第三。

IPO律师(境外业务)方面，迈普达律师事务所参与了7家IPO，位列第一；康德明律师事务所参与了6家IPO，位列第二；高伟绅律师事务所参与了5家IPO，位列第三。

本文转载自微信公众号”Wind万得“，智通财经编辑：徐文强。