中国燃气(00384)附属拟向北京燃气发行约1.11亿股新股收购北燃发展

中国燃气(00384)发布公告，由于难以就向目标公司转让鹤岗实体及唐山实体(根据原先购股协议为目标集团公司 )的法定及或实益权益取得中国地方政府的批准，卖方及目标公司均未能完成原先重组( 即其中一项原先条件)，故原先完成尚未发生。

因此，为促进完成拟收购事项，于2016年6月28日，该公司、该公司附属志新有限公司(买方)、北京燃气集团(BVI)有限公司(卖方)及担保方订立经修订及经重述购股协议。据此，销售股份的拟收购事项的代价为人民币约12.13亿元，代价须由该公司于完成时按基准股价向卖方配发及发行约1.11亿股该公司新股份，每股代价股份发行价为13.84港元。

完成后，目标公司将成为该公司的全资附属公司。于完成日期后三个月内，买方应促使目标集团公司偿还于经修订及经重述购股协议日期结欠卖方集团的股东贷款，总额为人民币约3.04亿元。

根据经修订及经重述购股协议，待完成发生后，卖方愿意向买方转让唐山实体的49%股权，代价可主要按照元先购股协议所载的定价原则厘定，并将以现金或卖方与买方协定的其他方式结清。

目标公司北燃发展有限公司，目标集团于中国之业务主要为城市燃气及车用天然气分销及天然气长输管线项目建设，拥有10个城市燃气项目、三座CNG和一座LNG汽车加气站以及一条天然气长输管綫。目标集团的业务范围主要包括辽宁、黑龙江、山东及安徽。

董事认为，拟收购事项可增加该集团项目所覆盖的城市人口，令燃气用户数目和天然气销量得以提升，借此为该集团业务的持续增长提供新的动力。