港股概念追踪 | 国常会部署推进数字经济高质量发展 释放产业链更强动能(附概念股)

智通财经APP获悉，7月5日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究部署推进数字经济高质量发展有关工作。会议明确，要从全局高度认识和推动数字经济高质量发展，促进数字技术和实体经济深度融合，推进数字产业化、产业数字化，全面赋能经济社会发展。会议还提出，要坚持改革创新和开放合作，持续优化数字经济发展环境，协同完善数据基础制度和数字基础设施，推进数据要素市场化配置。银河证券指出，数字经济的三大基础要素为数据、算力和算法，目前中国在数据和算力方面具有明显的大国优势。预计到2025年我国数字经济规模超60万亿元，相比2021年增加一倍。

当前，以5G、云计算、大数据、人工智能等为代表的数字技术深度应用，不断催生新模式、新业态，在提高全要素生产率、带动和创造就业等方面发挥重要作用，带来经济发展新机遇。

2023年，我国数字经济核心产业增加值超过12万亿元，占GDP比重达10%。今年前5个月，软件业务收入超4.93万亿元，同比增长11.6%；信息技术服务收入3.33万亿元，同比增长12.9%。

我国作为数字经济大国，在加快完善数字基础设施方面取得了不俗成绩。具体体现在，5G、光纤宽带、移动物联等网络设施。

据工业和信息化部总工程师赵志国介绍，我国已建成383.7万个5G基站，实现了“县县通5G”，5G用户普及率目前已经超过60%。实施电信普遍服务，全国行政村实现“村村通宽带”，通5G行政村占比目前超过了90%。

中央层面，国家先后推出《中共中央国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》《数字中国建设整体布局规划》《“数据要素×”三年行动计划(2024—2026年)》等文件，持续推进数字基础设施建设工作。

根据国家发展改革委办公厅、国家数据局综合司此前印发的《数字经济2024年工作要点》，今年将主要推动适度超前布局数字基础设施、加快构建数据基础制度、深入推进产业数字化转型、加快推动数字技术创新突破、不断提升公共服务水平、推动完善数字经济治理体系、全面筑牢数字安全屏障、主动拓展数字经济国际合作、加强跨部门协同联动等9方面工作内容。

企业侧，中兴通讯通过提供算、存、网、数据中心等全系列产品及方案，满足多样化智算中心建设需求。“在算力方面，我们的芯片兼容适配国内外多个厂家的GPU、CPU，自主研发的芯片支持远程直接数据存取标卡、智能网卡、数据处理器卡等多种形态，提供高性能、多样化的算力内核和硬件加速。”中兴通讯总裁徐子阳说。

根据中国信通院院长余晓晖的预测，2024—2025年全球数字产业收入增速回升。全球数字产业收入增速2024年预计由1.9%回升至7.7%，到2025年预计回升至8.4%；中国数字产业收入增速2024年预计由4.5%回升至10.6%，到2025年预计回升至12.1%。

银河证券指出，2023年以来软件及信息服务等产业投资总额持续增长，数字经济核心产业彰显出强大的活力，数据要素是数字经济的的基本单元和构成，海量数据资源和超大数据要素市场规模为我国经济发展注入了新的动力。数字经济的三大基础要素为数据、算力和算法，目前中国在数据和算力方面具有明显的大国优势。预计到2025年我国数字经济规模超60万亿元，相比2021年增加一倍。

投资机会方面，银河证券认为，随着人工智能价值拐点到来，数字经济将成为我国新的拉动国民经济的重要引擎，数字经济潜在价值的释放将是非线性的、指数级的增长曲线。作为数字经济的核心产业，数字产业化中的四个细分行业，将在新一轮技术浪潮中体现全新的周期性与成长性。

首创证券称，数据为数字经济核心引擎，数据要素产业化为大趋势。当前，AI大模型主要集中在通用大模型领域，该行认为，AI更大的空间在于结合各行业的开发与应用，随着AI往下一阶段发展，数据的需求有望爆发。当前数据要素领域多个标的值得重视。

相关概念股：

万国数据(09698)：根据艾瑞咨询的数据，公司是中国最大的运营商网络中立数据中心服务提供商，占2019年运营商中立市场收入市场份额的21.9%。公司中立于运营商和云服务提供商，这使其客户能够访问中国所有主要的电信网络，同时，中国和全球最大的公有云服务提供商将其服务器托管于公司的数据中心。

阿里巴巴-SW(09988)：阿里云位于浙江千岛湖的数据中心设计和建设等级接近最高Tier4等级，是目前浙江省内单体建设规模最大的数据中心。

百度集团-SW(09888)：百度云计算(阳泉)中心是百度自建的第一个大型数据中心项目，数据中心安全稳定运行1533天，成功为大搜索、度秘、智能云、基础技术群组、新兴业务事业群组、人工智能、智能驾驶等重要业务提供服务，已成为助力AI、成就未来的重要基石。

浪潮数字企业(00596)：浪潮集团是中国领先的云计算、大数据服务商，拥有浪潮信息、浪潮软件、浪潮数字企业3家上市公司，主要业务涉及云计算、人工智能、工业互联网、应用软件、大数据、新一代通信及若干应用场景，已为全球一百二十多个国家和地区提供IT产品和服务。

中国电信(00728)：中国电信现拥有700多个数据中心，3000多个边缘计算中心，51.3万个IDC机架，机架利用率突破70%，到2023年底，中国电信的总算力规模预计将达到6.2Eflops。