乘联分会：6月新能源乘用车国内零售销量达到85.6万辆 同比增长28.6%

智通财经APP获悉，7月8日，乘联分会发文称，6月全国乘用车市场零售176.7万辆，同比下降6.7%，环比增长3.2%；今年以来累计零售984.1万辆，同比增长3.3%，参照2023年上半年完成全年总销量43%的进度，今年全年有望突破2,200万辆。6月新能源车市场零售85.6万辆，同比增长28.6%，环比增长6.4%。2024年1-6月零售411.1万辆，同比增长33.1%。

6月全国乘用车市场回顾

零售：6月全国乘用车市场零售176.7万辆，同比下降6.7%，环比增长3.2%;今年以来累计零售984.1万辆，同比增长3.3%，参照2023年上半年完成全年总销量43%的进度，今年全年有望突破2,200万辆。其中6月常规燃油车零售91万辆，同比下降27%，环比持平;1-6月常规燃油车零售573万辆，同比下降13%。

6月经济的外部环境不确定性明显上升，内部有效需求仍然不足，企业及居民部分预期不强。但随着国家“以旧换新”的政策逐步见效、各地相应政策措施出台与跟进、北京放号拉动消费，加之车市新品价格战阶段性降温，“618”促销拉动半年末冲刺，前期市场观望群体的消费热情被激发，6月全国乘用车市场保持相对较好的发展阶段。由于去年6月面临非RDE车型处理带来增量，而今年是200公里以下微型电动车5月底免税政策截止，因此今年6月的零售增长质量较高。

近几年新能源车技术创新、新品竞争力不断增长，燃油车新品推出乏力。今年车市的年初价格战“启动早”、部分新能源热销车型近20%的降价“力度大”，从2月春节后延续到4月底的时间“跨度长”，参与降价的车型接近去年全年降价车型的数量，因此形成春季消费者暂时对价格的极度观望，加之消费者的消费预期偏弱，暂时抑制了春季车市的启动;在油电不同税、不同权的背景下，新能源车高增长、燃油车负增长的差距日益明显。随着国家以旧换新政策执行细则的出台，地方新能源补贴政策的持续偕行，社会积蓄的消费购买力在5-6月有所释放，推动新能源车半年末行情走强，新能源车走势好于乘用车厂商预测团队的预期。

6月乘用车车市的特征：一、4-6月零售持续负增长主要原因是燃油车同比下降25%的超预期低迷，6月的新能源车与燃油车的增速差保持在55%;二、二季度新能源车国内零售渗透率持续同比提升在13个百分点，6月新能源车零售渗透率达到48.4%。三、燃油车缺乏新品支撑，6月燃油车促销力度环比大幅增长，新能源车价格促销因新品和降价而回落;四、6月行业去库存特征日益明显，当前结构性调整压力更快从主机厂传导至渠道端，经销商持续经营信心不足。五、6月乘用车出口中燃油车同比强势增长31%，新能源车出口增长13%，燃油车的海外市场表现远强于国内市场。

6月自主品牌零售103万辆，同比增长10%，环比增长5%。当月自主品牌国内零售份额为58.5%，同比增长9.3个百分点;2024年自主品牌累计份额57%，相对于去年同期增加7个百分点。6月自主品牌批发市场份额64.8%，较去年同期增长11.2个百分点;自主品牌在新能源市场和出口市场获得明显增量。头部传统车企转型升级表现优异，比亚迪、奇瑞汽车、吉利汽车、长安汽车等传统车企品牌份额提升明显。

6月主流合资品牌零售48万辆，同比下降27%，环比下降1%。6月德系品牌零售份额18.6%，同比下降2.6个百分点，日系品牌零售份额14.3%，同比下降3.5个百分点。美系品牌市场零售份额达到6.3%，同比下降2.9个百分点。

6月豪华车零售25万辆，同比下降17%，环比增长4%。6月的豪华品牌零售份额14.2%，同比增长0.2个百分点，传统豪华车市场零售份额相对稳定。

出口：今年总体汽车出口延续去年强势增长特征。乘用车厂商统计口径：6月乘用车出口(含整车与CKD)37.8万辆，同比增长28%，环比持平;1-6月乘用车累计出口224.7万辆，同比增长33%。6月新能源车占出口总量的21%，较同期下降3个百分点。随着南美等市场的恢复，6月自主品牌出口达到32.5万辆，同比增长31%，环比增长2%;合资与豪华品牌出口5.4万辆，同比增长12%，环比下降7%。

生产：6月乘用车生产213.4万辆，同比下降2.8%，环比增长6.9%。6月乘用车生产较2022年的历史同期高点221万辆减少8万辆。6月豪华品牌生产同比下降9%，环比增长8%;合资品牌生产同比下降29%，环比增长4%;自主品牌生产同比增长14%，环比增长8%。

批发：6月全国乘用车厂商批发216.9万辆，同比下降3.0%，环比增长6.9%。受总体乘用车出口环比持平和合资车企零售环比负增长的影响，6月乘用车批发未能创出新高。6月自主车企批发140.6万辆，同比增长17%，环比增长8%。主流合资车企批发49.6万辆，同比下降30%，环比增长4%。豪华车批发26.7万辆，同比下降18%，环比增长5%。

6月乘用车主力厂商总体批发表现分化，比亚迪、奇瑞汽车、吉利汽车、长安系、大众系厂商总体较强。6月万辆以上销量的乘用车厂商共35家(5月32家，去年同期30家)，占整体市场份额96.4%，其中同比增速超50%的有3家，同比增速超10%的有10家，同比负增长的22家。万辆以上批发量的乘用车厂商环比正增长的有26家，其中环比增长30%以上的有7家，部分自主和新势力的环比表现较强。

库存：由于6月厂商生产相对谨慎，但批发冲量，形成了厂商产量低于批发3.5万辆，而厂商国内批发高于零售2.4万辆的半年末渠道加库存走势。由于合资车企持续去库存趋势，因此近期总体的生产谨慎，上半年厂商库存下降17万辆(去年同期下降7万辆)，国内渠道库存下降33万辆(去年同期下降13万辆)。

新能源：

6月新能源乘用车生产达到93.3万辆，同比增长26.6%，环比增长5.8%。2024年1-6月生产458.1万辆，同比增长28.9%。

6月新能源乘用车批发销量达到98.2万辆，同比增长29.0%，环比增长9.5%。2024年1-6月批发462.0万辆，同比增长30.3%。

6月新能源车市场零售85.6万辆，同比增长28.6%，环比增长6.4%。2024年1-6月零售411.1万辆，同比增长33.1%。

6月新能源车出口8.0万辆，同比增长12.3%，环比下降15.2%。2024年1-6月出口58.6万辆，同比增长21.2%。

1) 批发：6月新能源车厂商批发渗透率45.3%，较2023年6月33.8%的渗透率提升11.5个百分点。6月，自主品牌新能源车渗透率60.7%;豪华车中的新能源车渗透率34.4%;而主流合资品牌新能源车渗透率仅有7.4%。

6月纯电动批发销量55.9万辆，同比增长5.6%，环比增长5.3%;6月狭义插混总体销量30.8万辆，同比增长73%，环比增长12%;6月增程式批发11.6万辆、同比增长113%，环比增长28%。6月新能源批发结构中：纯电动57%、狭义插混31%、增程式12%，2023年6月为纯电动70%、狭义插混23%、增程式7%。2023年全年新能源批发结构中：纯电动69%、狭义插混23%、增程式8%，增程式有效弥补纯电动的续航焦虑，应该属于纯电动的分支。

6月B级电动车销量21.8万辆，同比增长37%，环比增长10%，占纯电动份额39%。纯电动市场的A00+A0级经济型电动车市场回落，其中A00级批发销量9.4万辆，同比增长14%，环比增长15%，占纯电动的17%份额，同比增长1个百分点;A0级批发销量11.8万辆，占纯电动的21%份额，同比下降10个百分点;A级电动车10.8万，占纯电动份额19%，同比下降1个百分点;各级别电动车销量分化，消费升级的态势明显。

6月乘用车批发销量超两万辆的车型有17个(上月15个)，比亚迪宋：70,219辆、比亚迪秦：48,350辆、Model Y：43,951辆、海鸥：36,066辆、驱逐舰05：32,980辆、轩逸：30,337辆、Model 3：27,056辆、比亚迪元：26,117辆、理想L6：23,864辆、瑞虎7：23,023辆、朗逸：22,718辆、比亚迪汉：21,866辆、瑞虎8：21,862辆、速腾：20,753辆、锋兰达：20,748辆、星越：20,541辆、秦L：20,100辆。其中新能源位列总体乘用车车型销量前5位，燃油车主力车型国内表现艰难。

2)零售：6月新能源车国内零售渗透率48.4%，较去年同期34.9%的渗透率提升13.5个百分点。6月国内零售中，自主品牌中的新能源车渗透率72.5%;豪华车中的新能源车渗透率29.8%;而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有7.4%。从月度国内零售份额看，6月主流自主品牌新能源车零售份额68%，同比下降1个百分点;合资品牌新能源车份额4.1%，同比下降0.6个百分点;新势力份额19.1%，小米汽车等品牌拉动新势力份额同比增长6.3个百分点;特斯拉份额6.9%，同比下降4.3个点。

3)出口：6月新能源车出口8.0万辆，同比增长12.3%，环比下降15.2%。占乘用车出口21%，较去年同期下降3个百分点;其中纯电动占比新能源出口的72.6%，作为核心焦点的A0+A00级纯电动出口占自主新能源出口的27%(去年同期56%)。伴随着中国新能源车的规模优势显现和市场扩张需求，中国制造的新能源产品品牌越来越多地走出国门，在海外的认可度持续提升，虽然近期受到外部国家的一些干扰，但长期看新能源出口市场仍然向好，前景光明。

6月厂商出口方面，比亚迪：26,995辆、特斯拉中国：11,746辆、上汽乘用车：6,718辆、长城汽车：3,299辆、华晨宝马：3,271辆、奇瑞汽车：2,826辆、吉利汽车：2,429辆、上汽通用五菱：2,410辆、小鹏汽车：1,840辆、沃尔沃亚太：1,796辆、东风汽车：1,783辆、一汽轿车：1,623辆、智马达汽车：1,312辆、哪吒汽车：1,229辆、赛力斯：937辆、长安汽车：889辆。其他车企新能源出口也有一定规模。

从自主品牌出口的海外市场零售数据监控看，A0级电动车占比曾达到近50%，是自主出口绝对主力，上汽等自主品牌小型电动车前期在欧洲表现较强，因此受到相应的针对性加税措施，这也体现了小微型电动车是世界电动车的竞争核心，我们急需引导电动车小型化的财税政策，鼓励小微型电动车发展，这样才能让中国电动车可持续走向世界。作为与纯电动零碳车型对应的燃油车大类，在海外市场“油电平权”的大趋势下，插混车型依托低油耗长续航的优势，海外市场替代燃油车的表现日益突出。

4)车企：6月新能源乘用车企业总体走势较强，比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位;以赛力斯汽车、理想汽车、长安汽车、零跑汽车等为代表的增程式电动车表现尤其突出。在产品投放方面，随着自主车企在新能源路线上的“多线并举”策略的实施，市场基盘持续扩大，厂商新能源月度批发销量突破万辆的厂商达到19家(同比增加6家，环比增加3家)，占新能源乘用车总量90.4%(上月88.8%，去年同期82.7%)。其中，比亚迪：340,211辆、特斯拉中国：71,007辆、吉利汽车：65,959辆、长安汽车：53,827辆、理想汽车：47,774辆、赛力斯：43,850辆、上汽通用五菱：42,244辆、奇瑞汽车：39,764辆、长城汽车：26,034辆、广汽埃安：25,692辆、蔚来汽车：21,209辆、东风汽车：20,572辆、零跑汽车：20,116辆、小米汽车：14,296辆、华晨宝马：12,827辆、小鹏汽车：12,508辆、一汽红旗：11,402辆、上汽乘用车：10,944辆、上汽大众：10,373辆。

5)新势力：6月新势力零售份额19.1%，同比增加6.3个百分点;小米汽车、理想汽车、问界、赛力斯、蔚来汽车等新势力车企销量同比和环比表现总体仍较强。主流合资品牌中,南北大众领先，上汽大众与一汽大众合计新能源车批发16,547辆，占据主流合资纯电动43%强份额，大众坚定的电动化转型战略初见成效。6月的上汽通用和一汽丰田的新能源车也逐步走强。

6)普混：6月普通混合动力乘用车批发7.56万辆，同比增长5%，环比增长2%。其中广汽丰田 33,163辆、一汽丰田：21,459辆、东风本田 5,905辆、长安福特：5,159辆、广汽本田 4,068辆、东风汽车：2,080辆、吉利汽车：1,422辆、东风日产：1,204辆、广汽乘用车：1,159辆，混合动力的自主品牌销量逐步提升。

7月份全国乘用车市场展望

今年7月共有23个工作日，较去年的21个工作日多两天，有利于7月产销的平稳走势。随着车市增长的结构性分化，部分企业传统燃油车产能充裕，燃油车市场萎缩压力下的去库存特征明显，休高温假的时间较长，7月车市进入休整期。

近几年夏季车市淡季不淡的特征日益明显，2014年-2019年的7月车市零售占全年总量平均在6.9%，而2020年-2023年的7月车市零售占全年总量平均在8.4%，其中2023年达到8.8%的较高占比，日益向欧美老龄化市场过渡，普及化特征弱化。随着私车普及和智能电动车的快速增长，车主低成本出行游玩热情较高，私车报废更新补贴政策推动的购车需求持续加速释放，购车、换车出游也是部分家庭的最佳选择，有利于居民消费潜力释放。

6月底至7月国内南北方极端天气或对线下集客产生较大影响，但新能源车型在全矩阵营销上的持续投入，在充电效率、充电保护上的逐代优化，应对极端天气的使用场景延伸，都有效地缓解和提升新能源车辆使用的便利性，有利于在夏季用电高峰期新能源车继续保持高渗透率的稳健运行。各地促消费热情较高，展会夜市活动较多，车企或将倾向于以户外夜展和商圈集客等手段来聚拢人气。请关注部分城市对高峰期商业用电费用上调对运营车辆的使用影响。

上半年持续增强的大幅促销扰乱了车市正常的价格走势，终端价格修复需要一段时间适应，加上二季度超强的促销力度对下半年购车客户的消费透支效应，7月以价换量的效果有可能减弱。车企结合上半年战果，也将对市场预期、产品结构及上市节奏进行优化调整，或将进入蓄力期。

根据乘联分会数据监控看，2023年1-5月份中国自主品牌车出口在当地市场零售同比增长了58%，其中5月自主车出口海外的零售同比增长43%，继续保持强势增长的态势。近期人民币汇率变化有利于出口，由此判断中国乘用车7月出口仍会保持强势增长，将有力地缓解国内燃油车大幅下滑带来的增长压力。