集邦咨询:6月光伏产业链价格止跌持稳 产能加速出清

2024年6月,光伏产业链价格止跌持稳,行业竞争进一步加剧,光伏产能加速出清。

智通财经APP获悉,7月12日,集邦咨询发布研究报告称,2024年6月,光伏产业链价格止跌持稳,行业竞争进一步加剧,光伏产能加速出清。在政策与市场的影响下,光伏项目延期、停工、停产信息不断,龙头企业动作频频,6月光伏项目签约、开工、投产步伐依旧较为缓慢。

签约项目:电池片、组件环节依旧是企业布局重点,钧达股份加速海外布局

据TrendForce集邦咨询新能源研究中心不完全统计,2024年6月光伏签约项目有11个,其中,硅片环节签约规模20GW,电池片环节签约规模11.1GW,组件环节签约规模6.6GW,电池片组件环节签约规模10GW,硅料环节暂未有签约项目公布。

硅片环节,6月仅有华晟新能源一家企业布局。6月26日,华晟新能源20GW异质结专用单晶硅材料智慧工厂项目落户宁夏银川。

电池片环节,6月签约6个项目,钧达股份“闯”中东。6月7日,众耀钙钛矿太阳能电池研发及生产基地签约落户望城经开区;6月13日,北京博雅洁能科技有限公司钙钛矿光伏组件项目举行签约仪式;6月,年产100MW及1GW钙钛矿太阳能电池等项目正式签约落户池州,尚未披露签约企业;6月19日,中清集团光伏电池片项在安徽广德签约,暂未披露规模、技术路线;此外,钧达股份加速出海,拟在阿曼布局10GW TOPCon电池项目,分两期实施,每期 5GW。

组件环节,6月签约项目有3个,合计规模6.6GW。其中,尚博能源签约规模最大,达3.5GW;大恒能源柳州北部生态新区3GW光伏组件项目落户广西柳州;炬晟光能则计划在云南玉溪布局百兆瓦钙硅叠层光伏电池组件项目,分两期建设。

电池片组件项目,6月仅有一家企业签约,规模达10GW。6月4日,苏州英鹏新能源有限公司10GW异质结电池和组件项目签约盐城。

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开工项目:涉及硅料、电池片、组件三个环节,大全能源逆势扩张

据TrendForce集邦咨询不完全统计,2024年6月共有5个光伏项目开工,涉及硅料、电池片、组件三个环节,其中,硅料环节开工规模10万吨,电池片开工规模16GW,组件开工规模15GW。

硅料环节,在硅料价格持续低迷的背景下,6月仅有大全能源一家企业开工。6月29日,大全新能源年产30万吨工业硅、10万吨多晶硅、2000台箱变逆变器项目开工。

电池片环节,6月有2个开工项目,规模达16GW。其中,益恒光伏10GW异质结叠层高效电池生产基地项目一期新建2.4GW异质结叠层高效电池生产线及100MW钙钛矿叠层电池中试线;中清光伏年产6GW光伏电池项目参加了新疆石河子市2024年重大项目集中开工仪式。

组件环节,6月开工规模达15GW,涉及晶科能源、宏阳新能两家企业。6月4日,晶科能源正式启动江西上饶14GW高效光伏组件项目;6月28日,宏阳新能1GW光伏组件项目在浙江平湖举行开工仪式。

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投产项目:集中在硅棒、组件环节,0BB组件有望加速放量

据TrendForce集邦咨询不完全统计,2024年6月光伏投产项目有9个,硅棒投产规模20GW,组件投产规模11.4GW。

硅棒环节,6月底,云南宇泽新能源20GW单晶硅拉棒投产。

电池片环节,6月6日,通威全球创新研发中心首片电池顺利下线,该电池片采用HJT+THL技术。

组件环节,6月有6家企业投产,晶优光伏投产规模最大。6月1日至2日,晶优光伏岳西、和县两大基地相继下线,合计规模7.2GW;6月3日,联塑班皓首片TOPCon 210R矩形电池片组件在顺德基地成功下线,同日,鸿晟新能南疆1GW光伏组件+1GW光伏支架项目投产;此外,6月大恒能源安徽合肥全面屏DBB组件(无主栅)成功量产,6月18日,国电投龙港量产基地首片0BB(无主栅)组件成功下线,6月24日,协鑫集成合肥组件基地首个0BB量产线组件下线,0BB组件有望加速放量。

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环评项目:集中在电池片环节,TOPCon电池片占主导地位

6月环评项目涉及拉晶、硅片、电池片、组件四个环节。具体来看,拉晶环节,仅有晶澳内蒙古鄂尔多斯10GW光伏一体化项目进行环评公示,将形成每年10GW拉晶、10GW切片、10GW电池、10GW组件生产能力;硅片环节,有四川金绿能电力、棒杰新能源、晶澳三家企业进行环评公示,规模达29GW,其中,棒杰新能源浙江衢州年产16GW大尺寸光伏硅片切片项目规模最大;电池片环节,环评项目有11个,规模为98GW,从已公布的电池片技术来看,TOPCon电池片有63GW,占电池片环评项目约64.29%,HJT电池片有5GW,TBC电池片有10GW;组件环节,涉及中环低碳、四川金绿能电力、晶澳、琏升光伏四家企业,合计17.5GW组件处于环评公示阶段。

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其他项目进展:

拉晶环节,6月18日,滨海能源10GW拉晶、5GW电池片项目审议通过。

硅片环节,天合光能扬州新能源产业园项目进入试生产阶段,项目正式投产后将形成年产10GW大尺寸硅片、10GW TOPCon太阳能电池片和10GW高效组件的生产能力。

电池片环节,天合光能扬州新能源产业园10GW TOPCon太阳能电池片进入试生产阶段,江苏淮安年产6GW异质结电池、2GW新一代光伏电池项目批复备案;6月3日,琏升科技“3GW异质结(HIT)太阳能电池片生产项目”、“6GW异质结(HIT)太阳能电池片生产项目”报规图纸公示;6月3日,ST聆达发布关于终止建设铜陵年产20GW高效光伏电池片产业基地项目的公告;6月6日,甘肃酒泉市年产5GW光伏电池招商;6月18日,滨海能源10GW拉晶、5GW电池片项目审议通过。

组件环节,天合光能扬州新能源产业园10GW高效组件进入试生产阶段;山东德宸新能源年产12GW高效双面光伏组件工业智能制造项目建设时间将延后一年;甘肃5GW光伏组件生产线、甘肃武威市3GW高效异质结光伏组件生产线项目招商;6月20日,纤纳光电1GW钙钛矿组件项目获批。

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整体来看,2024年6月,签约项目以硅片、电池片、组件环节为主,开工项目涉及硅料、电池片、组件三个环节,投产项目集中在硅棒、组件环节;硅料价格持续低迷,大全能源逆势扩张;美国贸易政策再起波澜,钧达股份“闯”中东,寻求海外发展新机遇;国电投、协鑫集成等企业0BB组件下线,0BB组件有望加速放量。

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