美银证券：维持潍柴动力(02338)“买入”评级 目标价19港元

智通财经APP获悉，美银证券发布研究报告称，维持潍柴动力(02338)“买入”评级，目标价19港元。

公司早前预计上半年纯利达54.6亿至62.4亿人民币，同比增长40至60%，但逊于该行预期的63.7亿元人民币。撇除一次性项目，集团经调整净利润达50.6亿至57.8亿元人民币，同比升40至60%，这反映次季净利润为28.6亿至36.4亿元人民币，同比升40至78%，按季则增10至40%。

该行指出，潍柴的第二季初步业绩低于预期，部分原因是其控股子公司凯傲集团(KION Group)业绩未达预期。另一方面，潍柴次季重卡销量为3.95万辆，同比下降3%，与行产增长一致。鉴于集团今年的销售增长动能、销售结构变化带来的利润率改善及估值不高。