高盛：维持港铁公司(00066)“买入”评级 目标价降至31.1港元

智通财经APP获悉，高盛发布研究报告称，维持港铁公司(00066)“买入”评级，按最新乘客量及物业发展入账时间表，调整今年至2026年每股盈利预测，目标价由32.5港元下调至31.1港元。该行预测港铁中期核心纯利同比升52%至48亿元，包括经常性业务25亿元及21亿元物业发展利润，海外铁路营运则为3亿元。另料港铁中期息同比持平为每股0.42元。

港铁本月举行电话会议，披露4至5月本地线乘客量同比升2%，恢复至2018年95%水平。其中香港乘客出境在5月及6月持续超出疫前水平13%，幅度大于首季的8%，高铁客量5月为疫前112%，过境及机场快线客量为疫前82%及74%。此外，港铁还披露商场及车站商店销售大致符合香港零售销售趋势，即首五个月跌6%及恢复疫前77%水平。物业发展入账方面，港铁料5个项目年内入账，包括日出康城第11期，黄竹坑站第3及4期，以及何文田站第1及2期，大部分下半年入账。该行料港铁半年物业发展利润21亿元，全年则料达71亿元。