中国平安(02318)拟发行本金总额35亿美元的可换股债券

智通财经APP讯，中国平安(02318)发布公告，于2024年7月15日(交易时段后)，公司与经办人签署认购协议。根据认购协议，(其中包括)公司已同意向经办人发行或根据经办人指示发行，且经办人已单独(而非共同)同意认购并支付或促使认购人认购并支付债券，惟须受认购协议所载若干条件规限。

拟由发行人发行的债券本金总额为35亿美元，可于条款及条件所载情形下转换为H股。初始转换价为每股H股43.71港元(可予调整)，较H股于2024年7月15日(即签署认购协议的交易日)在香港联交所所报最后收市价每股36.05港元溢价约21.25%。

假设债券按每股H股43.71港元的初始转换价悉数转换且不再发行其他股份，则债券将可转换为约6.25亿股转换股份，约占公司于本公告日期现有已发行H股数目的8.39%及现有已发行股本的3.43%;以及约占公司于债券获悉数转换后经发行转换股份扩大后已发行H股数目的7.74%及已发行股本的3.32%。转换股份将属缴足，并在各方面与相关登记日期已发行H股享有同等地位。

待债券发行完成后，公司拟将发行债券所得款项净额用于满足集团未来以金融为核心的业务发展需求，用于补充集团的资本需求;支持集团医疗、养老新战略发展的业务需求;同时用作一般公司用途。

转换股份将根据股东于公司于2024年5月30日举行的股东周年大会上授予董事会的一般性授权予以配发及发行。发行及认购债券以及公司发行转换股份毋须取得股东进一步批准。

公司已就债券发行取得国家发改委核发的《企业借用外债审核登记证明》。公司将向香港联交所申请批准债券及债券转换后将予配发及发行的转换股份于香港联交所上市及买卖。