A股午评 | 北证50指数大涨近6% 上海国企改革概念股爆发 铜缆高速连接、消费电子等领跌

7月17日，A股三大指数集体低开，截至收盘，沪指跌0.34%，深成指跌0.19%，创业板指涨0.44%。北证50指数大涨近6%。

盘面上，光伏、贵金属、地产等行业涨幅居前，消费电子、AI手机等科技股跌幅居前。

主力资金方面，资金青睐贵金属、光伏、地产等行业；资金出逃电池、消费电子、半导体等行业。

机构观点

展望后市，中信证券认为，当前权益市场仍具备较高性价比，核心仓仍推荐沪深300指增和高质量风格组合。

中信建投：7-8月市场有望继续围绕业绩方向交易

中信建投研报指出，A股24H1业绩预告披露，披露率29.4%，预喜率42.6%，24Q2盈利降幅有望较Q1收窄，但预计仍磨底震荡。行业风格层面，稳定类表现最佳，周期品环比改善，科技制造内部分化，以目前披露率看，申万一级行业中向好率靠前的主要包括：公用事业、电子、美容护理、汽车、交通运输；以24H1预告中位数同比看表现靠前的主要包括：食品饮料、轻工制造、电子、社会服务、农林牧渔。7-8月市场有望继续围绕业绩方向交易。

中信证券：当前权益市场仍具备较高性价比

中信证券研报指出，2024年上半年权益市场呈倒“N”型走势，红利、价值风格和港股领涨。近期基金经理离职/离任创近9年同期新高，风险偏好下降背景下固收基金投资热度不断提升，而权益基金持续遇冷，权益基金延期募集数量和比例大幅提升。当前权益市场仍具备较高性价比，核心仓仍推荐沪深300指增和高质量风格组合，卫星仓建议关注港股红利基金和出海主题基金经理。

天风证券：科创芯片将发布新主题指数，芯片设计板块或迎“科特估”行情

天风证券指出，科创半导体即将发布新主题指数，看好设备材料国产化进程，设计或迎“科特估”行情。上交所7月14日公告，将于2024年7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数，为市场提供更多科创板半导体产业投资标的。天风证券认为新主题指数的发布将为投资者提供更多的投资工具，下半年半导体行业进入传统旺季，预计三四季度随着下游消费电子新机发布，全产业链需求端或迎来逐季改善，芯片设计板块业绩或将边际改善，叠加新主题指数的发布，有望迎来“科特估”行情，供给侧看好半导体设备材料国产化进程，近期鼓励半导体产业发展政策频发，叠加大基金三期的推动，看好卡脖子环节加速突破，预计大陆设备材料国产化率有望加速提升，产业链相关机会值得关注。

热门板块

1、光伏设备概念冲高

光伏概念股持续拉升，欧普泰、格利尔、清源股份、天宸股份等多股涨停，晶科能源、金刚光伏涨超5%，TCL中环、中信博、奥特维、宇邦新材、帝科股份等跟涨。

点评：消息上，多家头部光伏企业项目落地沙特。东吴证券表示，目前光伏多环节新增投产放缓，高成本的落后产能开始进入出清阶段，预计2024Q2淡季盈利见底。

2、黄金股高开

黄金股高开，中金黄金续创年内新高，莱绅通灵涨超5%，晓程科技、飞南资源、曼卡龙、华钰矿业、玉龙股份、西部黄金等跟涨。

点评：消息上，现货黄金涨破2470美元/盎司，再创历史新高。平安证券指出，数据层面来看美国经济转弱信号明显，黄金降息交易开启。SPDR黄金ETF周内持仓抬升，金价预计重回升势。

3、房地产板块盘初走强

房地产板块盘初走强，大名城涨超5%，我爱我家、阳光股份、特发服务、华远地产、新城控股、世联行跟涨。

点评：消息上，1—6月份，全国新房销售面积和销售额、房企到位资金、房屋新开工面积等多指标同比降幅均有所收窄。华泰证券表示，房地产行业整体业绩持续下探，尚在筑底阶段。

本文来自“腾讯自选股”，智通财经编辑：王秋佳。