北水动向|北水成交净买入61.24亿 港股ETF重获加仓 石油股、芯片股现分化

智通财经APP获悉，7月19日港股市场，北水成交净买入61.24亿港元，其中港股通(沪)成交净买入41.06亿港元，港股通(深)成交净买入20.17亿港元。

北水净买入最多的个股是盈富基金(02800)、腾讯(00700)、建设银行(00939)。北水净卖出最多的个股是港交所(00388)、中海油(00883)、华虹半导体(01347)。

港股通(沪)活跃成交股

港股通(深)活跃成交股

盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)分别获净买入11.26亿、2.65亿港元。消息面上，国元国际指出，由于港股当前估值仍处于相对低位，其对于外部环境变化特别是美联储利率的变化会较为敏感，因此年内港股或具有相较上半年更好的投资机会。中信建投则指出，展望下半年，该行认为行情的持续性仍值得期待，上涨驱动有望逐步切换，国内宏观经济修复预期有望成为贝塔行情的主导。

腾讯(00700)获净买入8.41亿港元。消息面上，大摩发布研报称，预计腾讯2023年第二季度的收入和经调整经营溢利将分别同比增长7%和25%。同时，腾讯在第二季度的股票回购量超过大股东Prosus的抛售量。里昂则预计腾讯2024年第二季度业绩稳健，在游戏反弹和广告强劲增长的推动下，预计总收入同比增长8%，达到1616亿元人民币；经调整经营溢利同比增长24%，达到571亿元人民币。

建设银行(00939)获净买入3.76亿港元。消息面上，中信证券指出，从板块投资来看，前期多方政策发力，有助改善银行风险预期，银行股估值提升更具基本面支撑，进一步夯实分红收益空间确定性。花旗则表示，银行方面，房地产去库存化可缓解对资产质量的担忧，降低系统性风险和股票风险溢价。

石油股出现分化，中石化(00386)获净买入3.23亿港元，而中海油(00883)遭净卖出8315万港元。消息面上，广金期货指出，进入三季度，油价底部抬升趋势不变，不过由于在前期累积了一定上升势能，继续上涨的动能减弱。中长期来看，关注在石油消费旺季，石油商业库存的实际去库情况，油价在接近前期高点后或转向。进入四季度，关注产油国相继增产以及美国大选结果对能源政策的变化，油价或承压下行。

芯片股亦现分化，中芯国际(00981)获净买入1.77亿港元，而华虹半导体(01347)遭净卖出4444万港元。消息面上，中信证券表示，国内半导体产业具有巨大的产能缺口，预计长期将持续扩产；中原证券指出，生成式AI领域需求旺盛，半导体行业已开启新一轮上行周期；联储证券认为，设备厂商受益于建厂周期和自立自强，有望持续保持增长。

中国移动(00941)、中国电信(00728)分别获净买入1.5亿、7468万港元。消息面上，摩根大通发布研报称，重申对三大电信股“增持”评级。该行看好中移动收益率达7%及股息年均复合增长率达7%；在波动市场中的防御性高；相对于中电信及联通，中移动股价跑输，具追落后潜力。该行预期电信股第二季收入疲弱但盈利稳健。

此外，小米集团-W(01810)获净买入2.02亿港元，而港交所(00388)再遭净卖出1.37亿港元。