瀚蓝环境(600323.SH)：瀚蓝佛山拟向瀚蓝香港增资至总股本不超105亿元私有化粤丰环保

智通财经APP讯，瀚蓝环境(600323.SH)公告，公司拟通过间接控股子公司瀚蓝香港，以协议安排方式私有化香港联合交易所有限公司(简称“香港联交所”)上市公司粤丰环保电力有限公司(简称“标的公司”或“粤丰环保”)，从而使粤丰环保成为瀚蓝香港控股子公司并从香港联交所退市。

为顺利推进本次交易，公司拟联合投资人广东恒健投资控股有限公司(下称“广东恒健”)和广东南海控股集团有限公司(下称“南海控股”)合资的成立高质量基金向公司境内间接子公司瀚蓝佛山增资。增资前，瀚蓝佛山注册资本为5.8亿元，全部由瀚蓝固废认缴。瀚蓝佛山增资将使瀚蓝佛山注册资本由5.8亿元增加至46亿元，其中瀚蓝固废向瀚蓝佛山增资20.2亿元，高质量基金向瀚蓝佛山增资20亿元。增资完成后，瀚蓝固废将持有瀚蓝佛山56.52%股权，高质量基金将持有瀚蓝佛山43.48%股权。同时，瀚蓝佛山拟向银行申请不超过人民币61亿元的并购贷款。获得上述增资款和并购贷款后，瀚蓝佛山拟向其境外全资子公司瀚蓝香港增资至总股本不超过113亿元港币(或人民币105亿元)(向瀚蓝佛山的增资及向瀚蓝香港的增资以下合称为“本次增资”)用于支付本次私有化交易对价。

本次增资是推进本次私有化交易的重要前提之一。本次私有化交易为同行业产业并购，符合国家战略方向，有利于提升公司的资产规模和盈利水平，提升公司的行业地位和影响力，深化与省属国企的战略合作，增强公司的市场竞争力，符合公司及全体股东利益。