A股开盘速递 | 大小指数分化 国产替代方向调整 科创50跌近1%

7月23日，A股三大指数集体低开，大小指数分化，截止9:40，沪指跌0.27%，深成指跌0.49%，创业板指跌0.69%，科创50指数跌0.89%。

盘面上，网约车、种植业、污水处理等行业涨幅居前。前期大涨的半导体、先进封装、存储芯片等国产替代方向大幅调整，风电、证券等概念跌幅居前。

主力资金方面，资金青睐航运港口、消费电子等行业；资金出逃半导体、证券、光伏等行业。

机构观点

展望后市，浙商证券预计本轮反弹仍将纵深演绎，短线行情依旧可期，而日线反弹后有夯实整固的需要，大盘有望在8月中下旬之后形成更加稳健的中线底部结构。

浙商证券：反弹仍在纵深演绎 短线可期但勿追高

展望后市，浙商证券预计本轮反弹仍将纵深演绎，短线行情依旧可期，而日线反弹后有夯实整固的需要，大盘有望在8月中下旬之后形成更加稳健的中线底部结构。配置方面，建议短期维持现有仓位，切勿贸然追高。行业配置方面，坚持“以稳为主、稳中带攻”的策略，一方面维持权重板块（如大金融、中字头、红利）的相对高配比；另一方面，继续维持芯片、养殖、创新药等行业板块的相对低配比，借此适当提高组合攻击性。

光大证券：Robotaxi或带动出行市场新增量 主机厂或为最终受益方

光大证券认为，Robotaxi或带动出行市场新增量，主机厂或为最终受益方。智能网联汽车涉及车路云多方协同，贴合大力发展新质生产力的政策导向。光大证券认为：1）各地因地制宜；2）技术（安全保障）与体验升级、价格（补贴/优惠）为Robotaxi大规模推广的关键；3）Robotaxi可满足各时段的用车需求+解决偏远地区出租车（网约车）数量或相对有限等问题，有望带动出行市场的新增量；4）预计联合体模式有望成为国内主流，主机厂（结合旗下出行平台公司，以及地方资源/数据优势）或为最终受益方。

华泰证券：建议关注光伏设备头部企业出海机会

华泰证券认为，经过十余年发展，据CPIA，23年中国新增光伏装机规模全球占比55.6%；22年中国光伏硅料/硅片/电池/组件产能全球占比分别为88%/98%/91%/91%，中国光伏设备占全球市场份额的比例已超90%。2011年以来，中国光伏产品多次受到海外贸易保护政策限制，中国企业转战东南亚等地区建设光伏产能带动相关设备出口；2019年以来，随着欧美印等本土保护政策，海外光伏本土产能建设需求进一步打开设备出海空间。“全球造”背景下，建议关注光伏设备头部企业出海机会。

热门板块

1、人形机器人概念活跃

机器人板块高开，维峰电子高开超9%，鼎智科技、斯菱股份涨超5%。

点评：消息面上，英伟达、特斯拉纷纷押注机器人。西南证券研报认为，人形机器人产业处于0到1阶段后期，将形成巨大产业趋势。

2、水利建设板块走高

水利建设板块盘初走高，大禹节水、润农节水涨超10%，冠龙节能、舜禹股份、国统股份、科净源等涨幅靠前。

点评：消息面上，7月22日，国家发改委等5部门联合发布《关于加快发展节水产业的指导意见》。华泰证券认为，从细分行业结构来看，以中央财政加杠杆为主的铁路、水利投资有望延续较快增长。

本文转载自：腾讯自选股，智通财经编辑：陈筱亦。