A股午评 | 沪指涨0.1%险守2900点 风电股集体大涨 智能交通概念股调整

7月24日，A股三大指数小幅冲高后集体下挫，沪指一度失守2900点，刷新2024年2月22日以来的阶段新低。截至收盘，沪指涨0.1%，深成指跌0.35%，创业板指跌0.18%。

盘面上，题材快速轮动，铜缆高速连接、液冷服务器等概念拉升走高；红利股继续逆势活跃，长江电力、工商银行等多股再创历史新高。下跌方面，昨日表现活跃的医疗信息化、无人驾驶等行业跌幅居前；券商股震荡走弱，锦龙股份逼近跌停。

主力资金方面，资金青睐消费电子、影视院线、电力等行业；资金出逃半导体、证券、乘用车等行业。

机构观点

展望后市，光大证券表示，后续或仍有利好政策出炉，预计市场下行空间或有限，沪指有望在2900点附近触底反弹。

中信建投：新一代英伟达AI服务器预计带来超70亿元的铜缆市场增量空间

中信建投表示，英伟达推出新一代GB200 NVL72服务器，集成化程度全面提升，其机柜内部采用高速铜缆进行通信互连。无源DAC作为电通信的主要解决方案其不包含光电转换器模块，具有很高的成本效益和运营可靠性，成为实现短距离传输的优秀解决方案。目前的铜缆已经实现224G以太网Serdes高速通信技术升级，短距离性价比突出，合理假设下测算，英伟达NVL72/36服务器带来的增量铜缆市场空间超过70亿人民币。在AI服务器高集成度的趋势下，中信建投认为铜连接或成为AI服务器的重要组成。

光大证券：沪指有望在2900点附近触底反弹

光大证券研报表示，沪指距离2900点已不远，逼近7月上旬创下的阶段性低点，在近期利好消息不断的背景下，后续或仍有利好政策出炉，预计市场下行空间或有限，沪指有望在2900点附近触底反弹。

华泰证券：银行基本面底部夯实 关注稳健高股息银行及绩优区域行

华泰证券指出，2024年Q2银行、保险基金持仓较Q1仓位整体回升。银行基本面底部夯实，作为优质高分红、低波动资产，把握配置机遇，个股关注稳健高股息银行及绩优区域行。券商板块持仓环比下滑0.19%至0.27%，看好政策驱动下的板块结构性机会，个股关注行业龙头、优质央国企券商、特色区域券商。保险板块持仓环比提升0.22%至0.37%，板块估值处于低位，板块中报业绩值得期待，关注优质行业龙头。

热门板块

1、铜缆高速连接概念走高

铜缆高速连接概念股大幅走高，沃尔核材涨停，神宇股份涨超10%，胜蓝股份、兆龙互连、鼎通科技、华丰科技、凯旺科技涨超5%，显盈科技、创益通等跟涨。

点评：中信建投研报指出，英伟达推出新一代GB200NVL72服务器，集成化程度全面提升，其机柜内部采用高速铜缆进行通信互连。

2、液冷服务器概念大涨

早盘液冷服务器概念拉升，川润股份、精研科技涨停，强瑞技术涨超10%，同星股份、高澜股份、佳力图、科创新源、朗进科技涨幅靠前。

点评：消息面上，马斯克计划年底训练出“世界最强AI”，该集群在单个RDMA fabric上使用10万张液冷H100。中信证券建议关注液冷系统及其核心零部件的投资机会。

3、红利概念股逆势活跃

红利股继续逆势活跃，长江电力、中国核电、华能水电、川投能源、中国广核、工商银行均再创历史新高，宁沪高速、中国移动等跟涨。

点评：浙商证券指出，高股息红利类资产是值得关注的资本市场三大方向之一。

本文来自“腾讯自选股”，智通财经编辑：王秋佳。