北水动向|北水成交净卖出0.76亿 内资继续加仓内银股 抛售腾讯(00700)及港交所(00388)

智通财经APP获悉，7月24日港股市场，北水成交净卖出0.76亿港元，其中港股通(沪)成交净买入5.11亿港元，港股通(深)成交净卖出5.87亿港元。

北水净买入最多的个股是工商银行(01398)、中石化(00386)、建设银行(00939)。北水净卖出最多的个股是腾讯(00700)、港交所(00388)、长城汽车(02333)。

港股通(沪)活跃成交股

港股通(深)活跃成交股

工商银行(01398)、建设银行(00939)分别获净买入3.24亿、1.31亿港元。消息面上，央行7月22日宣布下调7天逆回购、LPR报价利率。华福证券指，整体来看，降息利好银行板块。虽然静态来看，降息对银行息差有负面影响，但是幅度相对可控，且在市场预期之内。但中长期来看，降息有助于提振信贷需求，改善经济预期，从而利好银行基本面。还有机构认为，在稳定银行净息差、存款利率市场化调整的背景下，银行存款利率预计将迎来新一轮下调。

石油股出现分化，中石化(00386)获净买入1.65亿港元，而中海油(00883)遭净卖出6191万港元。消息面上，兴证期货指出，上周疲软的成品油需求叠加上中东局势的缓和驱动油价走弱，但昨夜API原油库存超预期去库，稍有改善。3季度考虑到OPEC+仍有减产空间，原油基本面并不悲观，下方仍有供应偏紧的支撑。光大证券表示，中东地缘政治局势紧张，OPEC+主导下原油供需有望趋紧，看好油价维持高位。“三桶油”在油价波动期体现出较强的业绩韧性，盈利中枢有望进一步上行。

华润啤酒(00291)获净买入3835万港元。消息面上，高盛认为，啤酒市场短期正面对逆风，把啤酒股2024至2026年盈利预测分别下调1%至11%，以反映疲弱的消费趋势。招商证券发表报告指，预期华润啤酒半年业绩平淡，但利润率仍因效率而增长，并认为旺季潜在的良好补货势头证明“增持”评级合理，认为股价已消化上半年业绩。公司7月初出现需求复苏迹象；趋势有待确认。

理想汽车-W(02015)遭净卖出4159万港元。消息面上，西部证券指出，市场认为理想此前的成功为偶然因素居多，对后续产品力持怀疑态度。我们认为理想增程式SUV的成功来自需求端和供给端的共振，体现了公司对用户需求的把握能力和打造精品产品的能力，在此基础上我们认为理想后续产品有望复制L系列的成功，纯电新车也有望热销。广发证券则认为，理想汽车依然拥有较高的成长置信度。

港交所(00388)遭净卖出1.72亿港元。消息面上，花旗发布研究报告称，予港交所“沽售”评级，将2024财年至2026财年每股盈利预测下调1%至3%，以反映日均成交额预测被下调，目标价由240港元下调至230港元。另预计公司次季业绩佳但增长前景不明。因市场气氛再度转弱，7月以来日均成交额约1000亿元。瑞银则表示，ADT已从5月份的高位有所放缓，7月以来ADT已回落至约990亿港元，对比5月为1400亿港元。预测下半年ADT与上半年大致持平，全年则在低基数下同比上升。

腾讯(00700)遭净卖出2.48亿港元。消息面上，摩根士丹利发布研究报告称，该行预期公司今年第二季收入及经调整经营溢利将同比分别增长7%及25%，随着《DNF》手游的成功，看好国内游戏业务的前景，同时广告增长应保持强劲，毛利率应继续扩张。而腾讯第二季的股票回购量是大股东Prosus抛售量的两倍以上，有望实现其2024财年回购1000亿元以上的目标。值得注意的是，根据腾讯控股公告，其将于8月14日发布中期业绩，此前一个月为静默期，7月12日即为腾讯本阶段回购的最后一天。

此外，中国移动(00941)、长城汽车(02333)分别遭净卖出1.14亿、1.6亿港元。