美股年内最大规模IPO来袭! 冷链物流巨头Lineage(LINE.US)市值有望达190亿美元

智通财经APP获悉，聚焦于温控仓储运输与冷链物流的房地产投资信托基金(REIT)Lineage Inc.力争通过扩大首次公开募股(IPO)筹集大约44亿美元，这也意味着Lineage将成为今年美股市场规模最大的首次公开募股， IPO市值或将达到190亿美元。

根据一份最新声明，总部位于美国密歇根州诺维的房地产投资信托基金Lineage在美东时间周三以每股78美元的价格出售了接近5700万股股票，接近价格区间的最高点，该声明证实了媒体早些时候的一篇报道。

根据美国证券交易委员会官方网站的文件，Lineage此次IPO的总计市值大约为190亿美元，基于其已发行股票的数量以及最新的筹资规模。

Bay Grove Capital支持的这家房地产投资信托基金的大规模首次公开募股是自去年9月份芯片设计领域领导者ARM Holdings Plc（ARM.US）成功上市以来美国规模最大的IPO，也是美股市场IPO相对冷淡的夏季罕见的规模较大IPO。机构汇编的数据显示，除了2020年和2021年新冠疫情全球货币大宽松时期出现的少数公司以外，过去十年中只有三家公司于7月份在美国证券交易所筹集超过10亿美元的资金。

根据最新的IPO文件，挪威高达1.7万亿美元的主权财富基金表示有兴趣以IPO价格购买总价值高达9亿美元的Lineage股票。

Lineage的上市对于其申请中列出的高达20家股票承销商和其他金融机构来说是个非常积极的消息。机构汇编的数据显示，今年美国IPO数量从相对平静的时期开始迅速恢复，所有IPO公司的筹资规模超过220亿美元。数据显示，这比去年同期高出近三分之二，但低于新冠疫情前十年的平均水平。

从华尔街顶级投行摩根士丹利财报能够明显看出华尔街金融活动全线反弹趋势，尤其是AI热潮推动科技公司上市和降息预期推动之下，摩根士丹利固收承销业务以及IPO投行业务在2024年显著复苏，该行净利润规模较去年同期飙升约41%，达到30.8亿美元，即每股1.82美元。

摩根士丹利Q2机构证券业务部门营收高达70亿美元，高于上年同期的约57亿美元;其中，大幅推动该业务部门营收增速的投资银行业务营收则飙升约 51% 至 16.2 亿美元，超出预期大约 2.2 亿美元，主要因固定收益承销活动以及与AI相关的公司IPO规模大幅增加。

其他在本周首次在美国上市的公司包括由投资巨头KKR & Co.投资的软件公司OneStream Inc.，其首次公开募股在周二筹集约4.9亿美元，上市首日暴涨超34%，市值目前高达42亿美元。

IPO备案文件显示，截至3月31日，首席执行官格雷格·莱姆库尔 (Greg Lehmkuhl) 领导的 Lineage 在19个国家拥有总计482个大型仓库，容量约为 30 亿立方英尺。其中Bay Grove在首次公开募股后将继续拥有多数投票权。

根据文件，该公司2023年的营收规模高达53亿美元，历史净亏损为9620万美元，而在此一年前营收约为49亿美元，净亏损约为7600万美元。

Lineage本次大型IPO的联合主承销商包括摩根士丹利、高盛集团、美国银行、摩根大通和富国银行。 KKR是其首席财务顾问。Lineage预计将于周四在纳斯达克全球精选市场(Nasdaq Global Select Market)开始股票交易，交易代码定为“LINE”。