A股盘前播报 | 3000亿！支持更新换新 游戏盛会启幕

早间重磅新闻速览

1、人民币兑美元即期收盘价创逾两个月新高，机构解析暴涨背后原因

重要程度：★★★★★

昨日人民币兑美元即期汇率接连升破多个重要关口，并创下5月16日以来的两个多月新高。机构表示，美元指数走弱、国内经济稳定运行、套息交易策略的逆转等因素助推人民币反弹。

2、多位明星基金经理集体减持红利龙头股，医药、消费等赛道仓位提升

重要程度：★★★★

最新基金持仓信息显示，多位明星基金经理集体减持红利龙头股，并降低此类品种在仓位中的占比，与此同时，医药、消费、互联网、电子等成长赛道股的仓位提升幅度显著超越红利股。

3、多城市土地市场明显回温，北京海淀“地王”较首次成交价上涨近40亿

重要程度：★★★

北京海淀区永丰地块成功出让，成交总价89.01亿，摘得海淀“地王”，较首次成交价上涨近40亿。近期，杭州、上海等多地土地市场回温，业内预计土地市场点状高热、分化加剧现象仍将延续。

4、董宇辉从东方甄选离职！7659万买走与辉同行，新东方美股跌超5%

重要程度：★★★

东方甄选在港交所公告，正式宣布董宇辉7月25日正式离职，同时，公司还同意董宇辉以7658.55万的价格全资买下由东方甄选完全控股的“与辉同行”。隔夜美股新东方股价跌超5%。

财经日历

自选哥提示，今日沪深两市有新股龙图光罩申购，新股绿联科技上市。

1、提示 巴黎奥运会北京时间明日凌晨开幕

机会提前看

自选哥梳理市场关注的投资机会发现，家电、游戏、人形机器人受关注。

1、3000亿资金加力支持“两新”工作，购买家电产品最高补贴20%

7月25日，两部门发文，将统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。对个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机等8类家电产品给予以旧换新补贴。补贴标准为产品销售价格的15%，对购买1级及以上能效或水效标准的产品，额外再给予产品销售价格5%的补贴。

点评：银河证券认为，随着以旧换新政策逐步发力，家电内需有望得到支撑，叠加海外库存逐步去化，出口改善态势有望延续，家电行业景气度有望延续复苏。

2、游戏行业超级盛会今日开幕，机构称游戏板块左侧投资机会初现

7月26日至29日，第二十一届中国国际数码互动娱乐展览会（以下简称ChinaJoy）将在上海新国际博览中心举办，同期高峰论坛及活动于7月25日启动。本届展会以“初心‘游’在，精彩无限”为主题，汇集全球31个国家和地区的600余家知名企业参展。

点评：浙商证券认为，游戏板块目前进入较好左侧布局时点，主要原因包括2024年整体市场规模开年表现较为优异，板块估值处于历史低位，新技术、新产品线的催化。

3、上海印发行动方案，提到要创建国家人形机器人制造业创新中心

上海印发《上海市促进工业服务业赋能产业升级行动方案（2024—2027年）》，其中提出，促进人工智能与制造业深度融合。创建国家人形机器人制造业创新中心，在汽车、电气设备生产和零部件加工等领域，打造一批人形机器人赋能制造应用场景，形成机器人生产解决方案。

点评：上海证券认为，人形机器人有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品，建议持续关注在人形机器人赛道布局的核心零部件厂商和配套高端装备生产企业。

后市研判

中信建投：中报为市场重要交易线索，传统TMT以及高端制造确定性较强

中信建投认为，7-8月中报将成为市场重要交易线索，关注超预期或增速较高的板块。大类风格来看，稳定类表现最佳，周期品环比改善，红利相关板块整体向好；科技制造内部分化，综合来看，传统TMT（半导体和苹果链等）以及部分高端制造板块仍是确定性较强的景气机会。值得注意的是，红利和部分成长板块可能存在交易热度和拥挤度升温的短期风险，但也为板块中期布局提供好的时机。

上市公司正面负面公告

偏正面公告方面，中国电建签7.55亿美元光伏项目合同；偏负面公告方面，4板国中水务提示风险。

偏正面公告

1、中国电建：签署7.55亿美元阿布扎比PV3阿吉班1.5GW光伏项目EPC合同

2、飞利信：签订10.85亿元云服务意向合作协议

3、钧达股份：拟2.8亿美元投建阿曼年产5GW高效电池生产基地项目

4、宝钢股份：拟与沙特阿拉伯国家石油公司等共同投建和运营沙特厚板项目，总投资45.43亿美元

5、中安科：拟与宜兴兴阳产投签署投资合作协议，共建宜兴人工智能算力中心项目

6、宝塔实业：拟收购宁夏电投新能源有限公司100%股权，股票明起复牌

偏负面公告

1、4板国中水务：重大资产重组事项最终能否实施及实施的具体进度均具有重大不确定性

2、3板申通地铁：股票价格近期涨幅较大，可能存在短期涨幅较大后的下跌风险

3、东方集团：公司股票可能存在因股价低于1元而终止上市的风险

4、松发股份：刘壮超所持5.95%公司股份将被司法拍卖

5、共创草坪：控股股东的一致行动人计划减持不超过2%公司股份

解禁名单

从解禁比例来看，下周润丰股份实际解禁比例达67.9%，其次解禁比例居前的分别为唯赛勃和金迪克。

海外市场

自选哥提示：隔夜美股收盘涨跌不一，历史性轮动仍然在继续，曾经领涨的AI概念股正在领跌，小盘股的表现超过大型科技股。其他市场方面，COMEX黄金期货跌2.57%，报2353.5美元/盎司；纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货收于每桶78.28美元，涨幅为0.89%。

本文选自：腾讯自选股，智通财经编辑：陈筱亦。