北水动向|北水成交净买入87.73亿 内资抢筹盈富基金(02800)超60亿港元 全天抛售高股息

智通财经APP获悉，7月26日港股市场，北水成交净买入87.73亿港元，其中港股通(沪)成交净买入48.81亿港元，港股通(深)成交净买入38.92亿港元。

北水净买入最多的个股是盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、南方恒生科技(03033)。北水净卖出最多的个股是中国移动(00941)、建设银行(00939)、中国联通(00762)。

港股通(沪)活跃成交股

港股通(深)活跃成交股

内资重新加仓港股ETF，盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、南方恒生科技(03033)分别获净买入60.1亿、12.47亿、10.39亿港元。消息面上，7月25日，国家发改委、财政部印发通知筹划3000亿左右超长期特别国债，以加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。中泰国际指出，当前恒指下跌继续靠近今年 4 月下旬指数上攻的支撑点，估值吸引度及沽空比率持续上升，消息面边际利好容易催化港股短期反弹，而后续持续性升势的关键在于更多基本面数据转强。

腾讯(00700)获净买入5.28亿港元。消息面上，野村指出，受国内游戏收入年增9.6%和海外游戏收入年增11%的推动，腾讯的线上游戏收入可能年增10%。腾讯的国内游戏业务可能会在第二季度有所复苏，原因是新的重磅游戏《地下城与勇士》在中国发布，该游戏自5月21日发布以来一直位居每日流水第一。摩根士丹利发布研报称，腾讯第二季的股票回购量是大股东Prosus抛售量的两倍以上，有望实现其2024财年回购1000亿元以上的目标。

东方甄选(01797)盘中一度跌近30%，部分北水资金逢低吸筹，全天净买入1.8亿港元。消息面上，东方甄选宣布，知名主播董宇辉离职，并将以逾7658万元人民币向其出售直播帐号“与辉同行”。大和表示，虽然相信东方甄选会将通过扩大自有品牌SKU和创造优质内容持续推动增长，但考虑到市场反应并不理想，大和认为公司未来经营仍面临来自“与辉同行”的竞争和舆论压力等打击，下调东方甄选收入及利润预测。

高股息资产遭内资抛售，中国移动(00941)、建设银行(00939)、中国联通(00762)、建设银行(00939)分别遭净卖出9.49亿、7.16亿、9615万、2053万港元。消息面上，江海证券指出，央行借券卖出将影响债券供求关系进而扰动收益率曲线，可能一定程度影响到高股息的投资逻辑。但是我们认为这种影响为短期影响，中期看国内无风险利率下行的趋势并没改变，进而我们再次强调，高股息驱动的红利投资逻辑并没改变，成长走强并不意味红利一定走弱，二者还有共存的可能。

此外，小米集团-W(01810)、美团-W(03690)分别获净买入7251万、293万港元。