智通财经APP获悉,大和削中车时代电气(03898)目标价,由50元降至44元,评级维持“跑赢大市”。
大和称,该股2017年纯利倒退,虽低于大和预测,但2017年第四季纯利同比已见复苏,同比微升,收入同比升17%,基于盈利差过大和预期,大和降中车时代电气的2018及2019年每股盈利预测8-11%,并调低增长及盈利能力假设。
大和引述公司管理层估计,IGBT业务会2018年达收支平衡,主要因为订单增加支持。大和预测该股2018年纯利为30.62亿元人民币,同比增长21%。