北水动向|北水成交净买入7.45亿 石油、铜业股获加仓 盈富基金(02800)再度遭抛售

智通财经APP获悉，7月29日港股市场，北水成交净买入7.45亿港元，其中港股通(沪)成交净买入3.24亿港元，港股通(深)成交净买入4.22亿港元。

北水净买入最多的个股是腾讯(00700)、中海油(00883)、洛阳钼业(03993)。北水净卖出最多的个股是盈富基金(02800)、建设银行(00939)、中国神华(01088)。

港股通(沪)活跃成交股

港股通(深)活跃成交股

腾讯(00700)获净买入6.79亿港元。消息面上，东方证券发研指，近期，腾讯微信直播电商发生多个重大变化：包括组织构架进行大规模调整，新加入小店分享员功能，加入了新的电商投流工具“全域通”，强化品牌招商等。综合微信潜在直播电商GMV天花板该行认为在3.6万亿。该行表示，视频号电商2024年起进入快速增长通道，边际成本较低情况下将驱动利润弹性。

中海油(00883)、中石化(00386)分别获净买入2.13亿、1.49亿港元。消息面上，光大证券表示，中东地缘政治局势紧张，OPEC+主导下原油供需有望趋紧，看好油价维持高位。“三桶油”在油价波动期体现出较强的业绩韧性，盈利中枢有望进一步上行。甬兴证券认为，从周度数据以及EIA短期展望数据来看，尽管未来两年美国原油产量维持增长，但是国际油价重心仍有望维持在相对高位，持续利好上游油气公司。

洛阳钼业(03993)、紫金矿业(02899)分别获净买入1.6亿、6097万港元。消息面上，民生证券发布研究报告称，上周全球风险资产集体回落，背后是套息交易逆转带来的流动性冲击，而这进一步强化了前期市场对于实物需求相关资产的担忧。前期资源股调整幅度较大，后续企稳概率较大，关注美联储议息、美国选情变化和政治局会议带来的反攻机会。此外，有调查显示，近四分之三的受访者表示，美联储将利用7月30-31日的会议为9月的下一次会议降息25个基点做铺垫。

美团-W(03690)获净买入6532万港元。消息面上，瑞银发表报告表示，更好到业务竞争格局应该会为美团带来高弹性且可见的未来盈利潜力，这来自于GTV成长、收入重新加速，和营运毛利率恢复。该行认为，透过本地服务代理行业渠道了解，美团与抖音在到店市场的竞争持续回稳，更理性的竞争格局应该有利于美团。

大众公用(01635)获净买入763万港元。消息面上，A股大众交通再度涨停，月内暴涨2.3倍。据悉，7月初，上海发布了首批无人驾驶智能网联汽车示范应用许可。大众交通有关人士表示，百度旗下萝卜快跑和大众交通旗下大众出行一共合作申请示范运营三批共65辆Robotaxi。大众交通2024年一季报显示，公司持股比例在5%以上的股东仅有1家，为上海大众公用事业（集团）股份有限公司，持股比例为20.01%。

中国神华(01088)遭净卖出1.52亿港元。消息面上，华泰证券指出，在三月中旬受供暖季后需求释放偏慢影响，煤价进入下行通道，二季度是传统煤炭需求淡季。2Q北港5500卡动力煤现货价格每吨同/环比下降，长协价格每吨同/环比下降；炼焦煤价格每吨同比增长，但环比下滑，长协价格指数同环比均有所下滑。受煤炭均价下行影响，二季度煤炭板块业绩或将承压，长协占比高的公司盈利下降幅度或将相对较小，而板块公司煤电业务盈利在二季度水电发电量超预期的情况下或将受到冲击。

建设银行(00939)遭净卖出3.93亿港元。消息面上，在招商银行、平安银行率先跟进大行调整之后，其余10家股份行也在今日集体下调了存款挂牌利率。东方金诚首席宏观分析师王青判断，本次存款利率下调将有助于银行稳息差。王青判断，二季度银行净息差降幅将明显收窄。本轮银行存款利率下调，意味着尽管7月两个期限品种的LPR报价全面下调，会带动企业和居民贷款利率跟进下调，但三季度银行净息差仍有望保持基本稳定。

港股ETF现分化，恒生中国企业(02828)获净买入2108万港元，而盈富基金(02800)遭净卖出11.63亿港元。消息面上，中金指出，市场逼近关键支撑位。外部方面三季度仍是美联储降息重要窗口。当前环境下，市场更可能维持震荡格局下的结构性行情，不过在近期明显回调后，市场已经接近周线和月线级别支撑位，因此如果不出意外冲击的话，有可能在这一位置有所企稳。中泰国际指出，当前恒指下跌继续靠近今年4月下旬指数上攻的支撑点，估值吸引度及沽空比率持续上升，消息面边际利好容易催化港股短期反弹，而后续持续性升势的关键在于更多基本面数据转强。

此外，中国移动(00941)获净买入1334万港元。而中芯国际(00981)遭净卖出936万港元。