美银证券：重申长和(00001)“买入”评级 目标价降至55港元

智通财经APP获悉，美银证券发布研究报告称，重申长和(00001)“买入”评级，大致维持对公司今明两年的盈测，分别为升4%及12%，并审慎预期公司下调其中期及全年派息10%至全年派息率36%，目标价下调5%至55港元。

该行认为，公司在困难的2023财年后，其营运正在今年复苏，但业绩增长或受去年一次性收益所拖累。该行料公司盈利上半年会取得103亿元，同比跌8%，港口及欧洲电讯业务的息税前利润的双位数增长以及Cenovus Energy的盈利，将会被去年出售Cenovus认股权的18亿元收益所抵消。如撇除上述得益，公司上半年盈利则同比升10%。