A股午评 | 创业板指涨3.33% 大金融股爆发 人形机器人、医药股等涨幅居前

7月31日，受多重消息提振，A股三大指数低开高走，市场放量超千亿，截至收盘，沪指涨1.79%，深成指涨2.96%，创业板指涨3.33%。

消息面上，市场现多重积极因素：

7月30日重磅会议召开，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。其中提及资本市场时，会议强调，要统筹防风险、强监管、促发展，提振投资者信心，提升资本市场内在稳定性。

7月29日，中国证监会召开学习贯彻二十届三中全会精神暨年中工作会议，部署进一步全面深化资本市场改革以及下半年重点工作。

近日，证监会党委书记、主席吴清召开专题座谈会并发表讲话，内容主要涵盖“投融资协调发展”、“活跃并购重组市场”、“发展私募股权创投市场”以及“扩大资本市场开放”，旨在推动中国资本市场的全面深化改革、提高市场活跃度、吸引长期资本，并进一步提升市场的国际化水平。

盘面上，券商股盘中快速拉升，锦龙股份8天5板；智能驾驶、人形机器人表现活跃；影视院线、旅游概念等涨幅居前。跌幅方面，中船系、军工等少数板块飘绿。

主力资金方面，资金青睐商用车、白酒、影视院线等行业；资金出逃半导体、航天装备、房地产开发等行业。

机构观点

展望后市，华泰证券表示，从重磅会议对现阶段形势的判断，以及再度确认实现全年增长目标决心的相关表述看，短期逆周期调节有望加码，8月可能进入政策调整“窗口期”。

上海证券：2024年是人形机器人商业化元年

上海证券认为，人形机器人产业链目前正处于“0-1”向“1”不断加速靠近阶段，2024年是人形机器人商业化元年，随着未来人形机器人逐渐成为主流，售价或将持续降低，人形机器人商业化落地可期。

华泰证券：8月可能进入政策调整“窗口期”

华泰证券表示，从重磅会议对现阶段形势的判断，以及再度确认实现全年增长目标决心的相关表述看，短期逆周期调节有望加码——8月可能进入政策调整“窗口期”。然而，中长期看，稳增长和调结构并重的指导思想不变。整体而言，2季度经济回升动能出现波动，而且，美国大选在即，有关美国政府换届和全球贸易相关政策的不确定性也有所上升。因此，结合目前的内需走势及外需的不确定性，逆周期调节有望加码，尤其在上半年财政政策实施进度滞后于全年预算目标的背景下。然而，会议对中长期防风险、调结构的表述有较强的一致性、延续性，所以，中长期而言，宏观调控可能仍将保持兼顾“逆周期”和“跨周期”并重的总体导向，在结构性调整的过程中适时、适量调整逆周期力度。

国泰君安：自动驾驶有望成为未来3个月市场主线

无人驾驶网约车相较于有人驾驶版本，价格更低，乘客体验更好。预计未来随着投放量的增加，单车运营成本将显著降低，规模效应或将体现。萝卜快跑预计2024年年底在武汉实现盈亏平衡，2025年实现盈利。另外，特斯拉或将在8月8日发布Robotaxi，或将进一步催化行业发展。自动驾驶有望成为未来3个月市场主线。

热门板块

1、券商、互联网金融板块飙升

券商、互联网金融概念异动爆拉，华信永道触及30CM涨停，天利科技20CM涨停，财富趋势涨超10%；锦龙股份、华鑫股份、天风证券等多只券商股涨停。

点评：中航证券表示，综合来看，券商行业2024年下半年业绩有望逐季修复。同时，券商板块当前估值已处于历史底部，然而券商资产质量可靠，具备配置性价比。

2、智能交通概念持续活跃

智能交通概念股持续活跃，受人气股大众交通带动，锦江在线3连板，海汽集团、龙江交通均封涨停，龙洲股份、南京公用、江西长运等涨超5%。

点评：消息面上，赛可智能宣布，其无人驾驶出租车（Robotaxi）已获得上海市无驾驶人智能网联汽车示范应用许可，并计划于8月向公众开放。红塔证券提到，车路云一体化发展加速，智能驾驶行业有望迎来突破。

3、机器人概念股快速拉升

机器人概念股快速拉升，中大力德涨停，柯力传感涨超5%，步科股份、天奇股份、北自科技、斯菱股份、鸣志电器等跟涨。

点评：英伟达发布人形机器人训练平台。消息面上，中信证券表示，人形机器人发展趋势明确，关注相关催化下的投资机会。

4、短剧概念异动拉升

短剧、传媒板块异动拉升，中广天择直线涨停，华策影视、因赛集团、中文在线、引力传媒等跟涨。

点评：消息面上，在日前举行的中国国际数字娱乐产业大会（CDEC）上，全新增设的短剧创新论坛吸引了众多参会者目光。根据艾媒咨询数据显示，预计2027年中国网络微短剧市场规模超1000亿元。

本文来自“腾讯自选股”，智通财经编辑：王秋佳。