大摩：予渣打集团(02888)“增持”评级 目标价降至100港元

智通财经APP获悉，大摩发布研究报告称，予渣打集团(02888)“增持”评级，由于交易收益疲弱，下调今年的非净利息收入预测，但维持成本预测不变;由于信贷质量改善，下调预期信用损失预测，目标价由100.4港元微降至100港元。

渣打集团披露中期业绩后，该行对其今明两年盈利预测温和下调2%与0.9%;对其2026年每股盈利预测微调0.3%;微升公司今年净利息收入预测，因预期净息差有所改善，但下调对其2025及2026年的净利息收入预测，基于生息资产(AIEA)降低。