北水动向|北水成交净买入83.77亿 内资重新加仓港股ETF 全天抛售煤炭股及汇控(00005)

智通财经APP获悉，8月1日港股市场，北水成交净买入83.77亿港元，其中港股通(沪)成交净买入43.75亿港元，港股通(深)成交净买入40.02亿港元。

北水净买入最多的个股是盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、南方恒生科技(03033)。北水净卖出最多的个股是汇丰控股(00005)、中国神华(01088)、兖矿能源(01171)。

港股通(沪)活跃成交股

港股通(深)活跃成交股

北水资金重新加仓港股ETF，盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、南方恒生科技(03033)分别获净买入20.04亿、8.32亿、7.92亿港元。消息面上，光大证券指出，近期稳增长政策持续发力，未来新政策有望继续出台。当前政策效果仍待持续验证，不过可以预见的是，若地产景气长时间没有出现好转，政策很可能会持续加码，国内经济基本面边际改善迹象有望延续。港股市场的回暖需要进一步的政策利好刺激或者国内经济数据好转的验证。

腾讯(00700)获净买入6.56亿港元。消息面上，大摩发表研报称，预期腾讯第二季内地游戏收入同比增长10至15% ，国际游戏收入同比增长40至50%，强劲的游戏收入料足以抵销广告与付款业务可能受到的经济环境影响。大摩表示，相信即将于8月14日公布的第二季业绩将是近期的催化因素，近期腾讯股价调整为放榜前入市良机。

中海油(00883)获净买入4.28亿港元。消息面上，据媒体报道，伊朗最高领袖哈梅内伊已下令伊朗直接打击以色列。周三，WTI 9月原油期货结算价收涨4.26%，布伦特10月原油期货结算价收涨3.39%。中信建投指出，油价在特朗普交易之下回落，但和此前特朗普任期相比，当前中东局势更具不确定性。我们继续强调短期原油供给在中东冲突事件上的期权价值。当前位置油价继续下跌空间有限，三季度关注中东局势的事件脉冲行情。

中芯国际(00981)获净买入1.06亿港元。消息面上，万联证券指出，根据电子行业2024 年H1业绩预告披露情况，行业整体盈利能力有所提升，主要是下游终端复苏及AI产业链加速建设提振半导体行业需求，半导体行业周期有望见底回升，业内公司盈利能力提升所致，有约八成公司利润端转好，建议重点关注净利润同比增长及扭亏为盈的标的公司。

美团-W(03690)获净买入1509万港元。消息面上，花旗表示，KeeTa近期宣布登陆香港7-11，相信有助公司之后扩充其范围至生活用品、鲜花、蛋糕及其他非食品的类别。同时也有报道指公司将会在9月或10月进军中东地区。该行指出，预期公司第二季度表现大致符合预期，核心的本地商业营运则略为胜出。主要焦点是第三季及第四季对食物外卖交易量增长及单位经济效益(UE)、到店收入增长及利润率趋势及KeeTa的最新情况等。

北水资金抛售煤炭股，兖矿能源(01171)、中国神华(01088)分别遭净卖出2.06亿、4048万港元。消息面上，长江证券指出，机构对高弹性煤炭股业绩稳定性疑虑加深或为煤炭板块大幅回调的主因。该行认为，考虑到疆煤&澳煤进口成本支撑线仍在800元/吨以上，因此即使今年来水偏丰&经济偏弱，煤价仍有望维持当前水平震荡；若来水后续走弱，旺季煤价有望震荡向上。此外，当前时点，虽然煤炭赔率未必较高，但由于其健康的资产负债表、确定性的现金流和红利，其防御属性依然突出。

汇丰控股(00005)遭净卖出2.82亿港元。消息面上，美联储主席鲍威尔表示，九月份降息“可能在考虑之中”，委员会的共识正逐渐接近于降息，最快9月份就会下调政策利率。中信建投指出，在有力的利率对冲支撑息差+信用成本持续压降+稳定的营业成本推动下，公司有望在一定程度上对冲即将到来的利率下行周期影响。同时三季度30亿美元回购方案如期落地，假设24年总回购规模100亿美元，则合计股东现金回报对应股息率高达15.3%，高股息优势显著。

此外，中国移动(00941)、小米集团-W(01810)分别获净买入3.28亿、1.34亿港元。