华电国际电力股份(01071)拟收购优质火电资产并定增A股募集配套资金 进一步提升控股装机规模及市场竞争力

智通财经APP讯，华电国际电力股份(01071)公布，于2024年8月1日，该公司与中国华电订立资产购买协议I，据此，该公司有条件地同意以发行股份或发行股份及支付现金的方式收购其持有的华电江苏80%股权;与华电福瑞订立资产购买协议II，据此，该公司有条件地同意以支付现金的方式收购其持有的上海福新51%股权、上海闵行100% 股权、广州大学城55.0007%股权、福新广州55%股权、福新江门70%股权、福新清远100%股权;及与运营公司订立资产购买协议III，据此，该公司有条件地同意以支付现金的方式收购其持有的贵港发电100%股权。上述各项购买资产事项构成本次交易的整体，同步实施。 对价股份的发行价格为人民币 5.13元╱股。

此外，该公司拟向不超过35名(含35名)符合条件的特定投资者发行新A股。募集配套资金总额不超过对价股份金额的100%且拟发行的新A股数量不超过对价股份发行完成后本公司已发行总股本的30%。建议发行A股下拟发行的新 A股的发行数量及价格将按照中国证监会的相关规定确定。 募集资金拟将用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用和相关税费等，以改善整体财务状况并促进集团未来发展。

建议发行A股以实施本次交易为条件，而本次交易不以建议发行A股的完成为条件。公司已向上交所申请自2024年8月2日起恢复A股于上交所交易。

公告称，本次拟注入标的资产合计在运装机规模约为1597.28万千瓦，占公司现有控股装机规模5844.98万千瓦的比例为27.33%，注入后将显著提高公司控股装机规模至7442.26万千瓦，进一步提升公司在电力领域的市场竞争力和品牌影响力。通过将优质火电资产注入该公司，可以充分借助资本市场价值发现机制打造中国华电旗下旗舰常规能源上市公司，助力发挥火电在电网安全稳定运行及能源保供的重要作用，从而更好地服务国家能源安全战略。

本次交易完成后，标的资产纳入集团财务报表合并范围，将提升集团的资产规模、营业收入和净利润水平，有助于公司进一步完善境内常规能源资产布局范围、拓宽收入来源，分散整体经营风险。本次交易是公司提高公司资产质量、增强可持续发展能力的积极举措，通过本次交易将进一步扩大集团业务优势和资产范围，切实提高集团的竞争力，提升资本市场投资价值，为全体股东创造收益。