A股晚间热点 | 7月新能源车数据亮眼 机构关注这些方向

以下为晚报正文：

1、7月新能源车数据亮眼 机构关注这些方向

重要程度：★★★★★

8月1日，各大新能源车企陆续发布7月份交付数据。具体来看：

比亚迪：7月新能源车销量34.24万辆，去年同期26.22万辆;本年累计新能源汽车销量1,955,366辆，同比增长28.83%。注：据此计算，7月新能源汽车销量同比增长30.6%。

赛力斯：7月新能源汽车产量43868辆，同比增长435.96%;7月销量42176辆，同比增长508.25%。

理想汽车：7月交付量51000辆，同比增长49%。2024年1月至7月共计交付近24万辆。

小鹏汽车：7月共交付新车11,145台，同比增长1%，环比增长4%。

吉利汽车：7月汽车销量为150782辆，同比增长约13%。

国泰君安研报称，国内“以旧换新”政策和2024年新一轮新能源车下乡有望提振需求，龙头公司估值仍有提升空间。建议关注：格局更稳定的动力电池环节;受益于消费电子下游回暖的消费电池环节;产业趋势上，传统整车通过电动化及品牌升级在新能源端实现量价提升，利好配套产业链;新技术方面，固态电池产业化进程加速。

2、工信部强化智能汽车准入 潜力股出炉

重要程度：★★★★

8月1日，工信部公开征求对《关于进一步加强智能网联汽车准入、召回及软件在线升级管理的通知》(征求意见稿)的意见，其中提出，加强组合驾驶辅助准入管理。此外，广州发布《广州市智能网联汽车创新发展条例(草案修改稿.征求意见稿)》。条例明确了智能网联汽车的安全和责任认定标准，要求相关企业保障数据存储和事故分析。

太平洋证券指出，车路云一体化顶层设计自上而下推进，各地加速应用试点出台，Robotaxi将会与车路云政策形成合力，两者在试点城市、运营路段区域高度重合，其强调这将是持续的催化剂。后续会看到更多的城市落地车路云招标建设，开放自动驾驶试点Robotaxi，持续推升智能汽车β向上。关注智能汽车公司：德赛西威、伯特利、华阳集团、科博达、保隆科技、理想汽车、小鹏汽车等。

3、茅台评级被瑞银下调，华创证券发深度研报力挺：2600元目标价不变

重要程度：★★★★

日前，瑞银发布研报将贵州茅台等A股白酒龙头的评级从“买入”下调至“中性”，并预测茅台和五粮液的批发价格有可能在2024年、2025年分别下跌50%和17%。这些判断最近几天也在市场上引发了一番热议。

周三华创证券食品饮料团队发布了一份深度研报力挺贵州茅台。尽管这份研报下调了贵州茅台2025年~2026年的EPS，不过研报维持了贵州茅台2600元目标价及“强推”评级。

4、国盛金控吸收合并国盛证券新进展：证监会已接收材料!公司回应

重要程度：★★★

国盛金控吸收合并国盛证券的事宜又有新进展。8月1日，证监会接收了国盛证券的《证券公司合并核准》申请材料。据了解，国盛金控吸收合并全资子公司国盛证券事项此前已完成内部审批程序。

据21财经报道，国盛金控证券事务部相关工作人员表示，国盛金控吸收合并国盛证券相关事宜尚在推进过程中。虽然国盛证券相关材料已被接收，但在此期间可能会出现修改材料等情况，有重大进展会及时披露。

5、国办：放开放宽在常住地、就业地参加基本医保的户籍限制

重要程度：★★★

国务院办公厅印发《关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见》 。其中提出，进一步放开放宽在常住地、就业地参加基本医保的户籍限制。推进居民医保缴费与经济社会发展水平和居民人均可支配收入挂钩。建立对居民医保连续参保人员和零报销人员的大病保险待遇激励机制，连续参保激励和零报销激励，原则上每次提高限额均不低于1000元。

6、8月券商金股出炉：比亚迪、美的受青睐

重要程度：★★★

据自选股统计，8月份，中信建投、招商证券、银河证券等22家券商金股名单中，获推荐次数排名靠前的有比亚迪、美的集团，分别获6家、5家券商推荐。

展望后市，中国银河证券指出，8月有望边际改善，预计仍以区间震荡为主，当前的A股处于估值底部区域，下行空间有限，具有性价比。8月配置的投资策略应当聚焦受益于政策助力+有业绩利好预期板块里的低估值价值股+成长型价值股。建议布局电力、军工、汽车、轻工等板块里的价值股。

7、七月份人民币离岸汇率上涨逾730点 还能继续“补涨”吗?

重要程度：★★★

从数据来看，在人民币离岸汇率方面，7月份离岸人民币兑美元上涨逾730点，稳住了7.22左右的点位。据财联社，综合分析来看，其原因主要包括日本央行突然出手干预汇率，导致日元兑美元大幅升值，也带动人民币走强。此外，在央行7月下旬宣布意外降息后，综合判断央行同期也在离岸市场采取了相应的调控手段，打爆大量空头，有效提振了士气。

对于人民币未来走势，国盛证券称，短期来看，利率下行并不必然导致汇率贬值，当前汇率依然能够保持在合理稳定水平。平安证券则称，未来人民币汇率的后续走势，“补涨”空间有限。从2015年“811”汇改以来美元和人民币的运行轨迹来看，本次升值后的人民币汇率水平基本处于合理区间。

除此之外，以下消息也值得关注：

8、天量资金抄底!7月股票ETF吸金1900亿元。

1、美股高开高走 Meta涨近10%

美股高开高走，截至22:00发稿，道指涨0.03%，纳指涨0.93%，标普500指数涨0.61%。Meta涨近10%，Q2盈利同比大增超七成，广告业务收入超预期。Arm跌超10%，2025财年Q1授权许可收入逊预期，公司宣布不再报告基于Arm架构芯片的出货数量。丰田跌近6%，公司预计2025财年营业利润将同比下降19.7%至4.3万亿日元，低于分析师平均预期的5.3万亿日元。

2、中东紧张局势再度升级 多国紧急警告立即离开黎巴嫩

据证券时报，中东紧张局势再度升级，以色列对哈马斯、黎巴嫩真主党领导人的暗杀，带来的影响继续发酵!黎巴嫩真主党7月31日发表声明，证实真主党高级军事指挥官福阿德·舒库尔在7月30日以色列对黎首都贝鲁特南郊的空袭中丧生。有分析称，该事件或引发黎以双方新一轮交火。与此同时，美国、德国、澳大利亚、瑞士等多个国家均敦促本国公民立即离开黎巴嫩。

3、日本央行加息!日元一度涨穿149，日股重挫3%

周四，日本加息打压日股，日本东证指数一度下跌3.9%，但提振日元走高。日本东证指数一度下跌3.9%，创2020年4月以来最大盘中跌幅，日经225指数一度下跌3.5%。美元走低支撑日元继续上涨，美元兑日元一度涨破149关口，升至3月份以来最高。

4、降息25BP!英国央行下调利率至5%，为2020年来首次

周四，英国央行宣布将利率下调25基点至5%，符合市场预期，这是2020年初以来英国央行首次降息。英国央行还暗示未来将进一步谨慎降息。决议公布后，英镑兑美元短线走低逾10点。英国10年期国债收益率短线小幅走低。

自选哥梳理市场关注的投资机会发现，地产等受关注。

1、广州可提取公积金作购房首付 机构关注地产龙头股

8月1日，广州市宣布支持提取住房公积金支付购房首付款，以支持刚性和改善性住房需求，减轻缴存人购房资金压力。此外，深圳7月份二手房成交量创近39个月新高。据证券时报，分析人士认为，广州这一政策的落地预计对刚性需求的潜在购房者的刺激作用更为明显。

平安证券指出，从房地产行业来看，短期楼市量价下行持续压制板块估值，积极关注政策端变化;中长期来看，关注资产质量优化、历史包袱减轻的房企如保利发展、招商蛇口、华发股份、越秀地产、滨江集团等，同时关注经纪(贝壳)、代建(绿城管理控股)、物管(保利物业、中海物业、招商积余)等细分领域龙头。

除此之外，以下板块也值得关注：

2、大模型|我国自研视频大模型面向全球上线

3、低空经济|峰飞航空完成吨级以上eVTOL“空中出租车”跨长江首飞

4、卫星通信|我国成功发射卫星互联网高轨卫星

偏正面公告方面，自选哥提示赛力斯7月新能源汽车销量大增，负面公告方面，9板腾达科技提示风险。

偏正面公告

1、赛力斯：7月新能源汽车销量同比增长508.25%

2、道通科技：上半年净利润同比增长104.51%，拟10派4元

3、润建股份：拟以6.5亿元开展海外投资项目

4、天融信：股东增持62.69万股公司股份

5、贝斯美：董事长提议以5000万元-1亿元回购股份

6、中国能建：中标约63.76亿元EPC总承包项目

7、威胜信息：中标约3.12亿元南方电网项目

偏负面公告

1、9板腾达科技：可能存在非理性炒作等情形 且可能存在股价大幅上涨后回落的风险

2、6板中电电机：公司产品不涉及机器人、电动汽车、高铁、军工等领域

3、5天4板华东重机：正实施重大资产出售 剥离数控机床业务

4、海印股份：公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险

5、ST旭电：A、B股股票收盘价格已经连续十一个交易日均低于1元，存在被终止上市风险

6、日发精机：子公司银行贷款逾期，正积极与银团进行协商

7、保利发展：泰康人寿及其一致行动人减持公司股份至4.9999%

本文选编自“腾讯自选股”，智通财经编辑：许然