富瑞：下调百威亚太(01876)目标价至13港元维持“买入”评级

富瑞指，就2024年第三季及下半年而言，国内消费者信心依然疲软，受恶劣天气影响销售或会更加减弱。

智通财经APP获悉，富瑞发表研究报告称，因对百威亚太(01876)盈利修正，将目标价由16.7港元下调22%至13港元，对应2024年26倍市盈率，该行认为目前该股价格低，维持“买入”评级。

报告指，就2024年第三季及下半年而言，国内消费者信心依然疲软，受恶劣天气影响销售或会更加减弱。但韩国的市场份额比过往大，预计将继续推动高端化和利润率。

在内地的利润率下降假设下，该行将2024年的净利预测下调5%，将销售额下调3%，以反映平均售价和销量增长趋势下降。

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富瑞：下调百威亚太(01876)目标价至13港元 维持“买入”评级