A股午评 | 创业板指涨1% 教育、光伏概念股爆发 高位股集体跳水

8月6日，继周一暴跌后，亚太股市全线反弹，其中，日经225指数一度涨超10%，韩国KOSPI股指一度涨超5%。与此同时，美股盘后的期指亦大幅反弹。

A股跟随反弹，截至收盘，沪指涨0.04%，深成指涨0.5%，创业板指涨1%。

据券商中国报道，分析人士认为，强劲的反弹，一方面可能与相应国家的预期管理有一定关系。韩国表示，政府和韩国央行有足够的政策能力，将在市场过度波动的情况下采取措施，而外汇、货币市场表现出稳定趋势。日本内阁官房长官林芳正则表示，日本政府将继续观察市场动向，稳定经济财政运营。另一方面，市场单日杀跌过多，亦有反弹的需求。日元亦开始大幅走软。

那么，问题是否得到了解决？从美联储的动作和言论来看，似乎并没有明显的变化，美联储隔夜逆回购协议规模并未出现骤然杀跌的情况，这意味着并未有巨大的流动性释放。SOFR在小幅下跌之后，周一晚间并未再度下行，而是出现了持平格局。另外，早上亚太开盘之后，周一跌幅相对较小的澳洲股市并未有强势表现。

回到盘面上，新能源赛道股反弹，光伏、风电板块领涨，教育、游戏等板块继续走强，农业股冲高，航空军工股拉升；下跌方面，高位股集体跳水，大众交通、金龙汽车等多只人气股跌停，银行、贵金属、铁路公路、汽车整车等板块跌幅居前。焦点个股方面，腾达科技盘中上演地天板录得12连板，成交额超9亿元。

主力资金方面，资金通信设备、光伏设备、游戏、航空装备等行业；资金出逃半导体、铁路公路、证券、汽车零部件等行业。

机构观点

展望后市，光大证券研报表示，海外市场大跌对于A股影响预计相对有限。

华泰证券：仍需要密切关注全球金融市场的动态

华泰证券表示，近日外围市场再起波澜，动荡加剧。7月美国非农就业数据超预期回落，失业率上升，市场对美国经济衰退的担忧加剧，美国“衰退交易”升温，上周五美债美股同步回落，美元指数走低。日本、韩国股市周一重挫，全球资本市场震荡加大，风险偏好下行。目前看，仍需要密切关注全球金融市场的动态。

光大证券：海外市场大跌对于A股影响预计相对有限

光大证券研报表示，日股、美股等海外市场，此前普遍累计涨幅巨大，风险相对较大；而A股和港股的位置较低，具备较高的安全边际。因此，海外市场的大跌对于A股的影响预计相对有限，待海外市场的本轮风险释放完毕之后，A股有望企稳反弹。

中金：资产价格可能已经反映过于悲观的预期 A股估值再度具备较强吸引力

中金公司研报表示，二季度初市场交易较活跃，前期回调后情绪整体降温，近期略有回暖。资金面方面，二季度资金面延续紧平衡，ETF获得资金净流入仍为主要贡献。展望后市，资产价格可能已经反映过于悲观的预期，A股估值再度具备较强吸引力；同时近期政策思路均出现积极调整，对于后市表现不必过于悲观，预计在政策和基本面的发生积极变化后逐步改善。

热门板块

1、光伏板块拉升

光伏设备板块异动拉升，赛伍技术涨停，钧达股份涨超8%，东方日升、福斯特、晶澳科技、海优新材等拉升。

点评：消息面上，国家能源局在发布会上介绍，上半年，全国可再生能源发电新增装机1.34亿千瓦，同比增长24%，风电太阳能发电量合计达9007亿千瓦时，约占全部发电量的20%，同比增长23.5%。中原证券研报指出，光伏板块估值处于历史低位。短

2、农业股走强

农业股震荡走强，神农种业涨超10%，秋乐种业、康龙种业、农发种业、敦煌种业、荃银高科、新农开发、丰乐种业等跟涨。

点评：消息面上，央行等五部门发文加强金融支持乡村全面振兴，支持符合条件种业企业上市。中航证券指出，种业振兴系列政策持续推进，生物商种商业化落地，行业扩容和格局重塑有望持续演绎。

3、游戏股活跃

游戏股活跃 ，惠程科技2连板，冰川网络、盛天网络、三七互娱、名臣健康、神州泰岳、吉比特、电魂网络等纷纷冲高。

消息面上，年内第四批进口游戏版号下发，进口版号下发亦趋于常态化。东莞证券研报指出，政策层面持续释放利好信号，年度游戏展会召开，大量优质新游接连发布，政策端和供给端共振有望带动游戏行业景气度上行。

4、航空军工股走高

航天军工板块走高，航天科技4天3板，利君股份、洪都航空双双涨停，亚光科技、盟升电子、泰尔股份等纷纷大幅走高。

点评：中信建投研报指出，当前军工板块处于估值、业绩增速以及资金配置三重底部区间，2024下半年国内外催化因素或将持续出现，为板块上涨注入新动力，新域新质领域催化不断，建议积极把握结构性反弹机会，静待下一轮周期到来。

本文来自“腾讯自选股”，智通财经编辑：王秋佳。