港股概念追踪 | 三部门推动算力与电力协同项目 关注算力产业链投资机会(附概念股)

智通财经APP获悉，8月6日，国家发展改革委、国家能源局、国家数据局印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》。在2024—2027年重点开展9项专项行动，推进新型电力系统建设取得实效。方案提到，探索实施一批算力与电力协同项目，统筹数据中心发展需求和新能源资源禀赋，科学整合源荷储资源，开展算力、电力基础设施协同规划布局。整合调节资源，提升算力与电力协同运行水平，提高数据中心绿电占比，降低电网保障容量需求。

国家信息中心大数据发展部主任于施洋表示，大模型技术发展和人工智能场景落地应用带来旺盛的算力需求，数据中心能耗问题引发各方关注，推动算力电力协同创新对于落实国家战略、实现关键技术自主可控、培育新质生产力以及促进数字经济高质量发展具有重大意义。

算力作为数字经济时代的新型生产力，从无人驾驶到智慧政务，众多人工智能应用深入千行百业，离不开强大算力支撑。而2024年AI大模型正在各领域快速迭代，不断取得突破。海外Sora、Claude3等AI大模型的发布，让市场看到人工智能的迭代之快，以及广阔的应用前景。算力作为基石，有望率先在需求侧反映出行业景气度的提升。

当前，多地根据自身优势资源禀赋，加大投入建设算力基础设施，提升算力供给，助力经济高质量发展。

今年4月，北京发布《北京市算力基础设施建设实施方案（2024—2027年）》。根据《方案》，北京将改变智算建设“小、散”局面，集中建设一批智算单一大集群。预计到2025年，基本建成智算资源供给集群化、智算设施建设自主化、智算能力赋能精准化、智算中心运营绿色化、智算生态发展体系化的格局。

此外，成都正科学谋划、有序发展算力基础设施。在天府数据中心集群起步区内重点布局以计算服务为主的大型数据中心，限制建设小型数据中心；河南今年计划投资568.25亿元，用于支持智算中心硬件设施建设、技术研发、应用推广等，推动全省数字经济增速保持在10%以上；今年以来，宁夏着力实施数字产业化量级提升行动，加快建设七大数据中心，力争新增标准机架6万架以上；今年6月，广东省发布关于人工智能赋能千行百业的若干措施，其中提到，加快智能算力基础设施建设......

长江证券表示，各地政策正加码算力基础设施建设，看好国产算力全面崛起。在数智化转型的关键阶段，算力等基础设施的建设将在政策支持下加速。同时，预计或有更多的算力支持政策和政府智算中心建设落地。

长城证券认为，AI浪潮持续演进，关注算力相关全产业链投资机会。一方面，AI浪潮演进带动包括运营商为主的基础设施底座、承载算力的IDC及上游配套设施等各环节的发展；另一方面，随着AI的高速发展带来高算力需求，以及5G应用场景的拓展以及逐步成熟，将带动光模块、IDC、服务器等基础设施放量。

中信证券研报指出，2024年以来，AI产业快速发展，国内云厂商、运营商等持续加大投入，三大运营商合计推出310亿AI服务器集采。而在美国出口限制和国内厂商技术进步的背景下，国产算力与网络设备产业链迎来加速发展期。

相关概念股：

中国联通(00726)：中国联通董事长刘烈宏指出，中国联通全面升级联通云，积极探索计算、存储、网络性能突破，提供更多种类、更高性能、更具性价比、更低时延、更高可靠的算力供给。持续增加算力资源规模，联通云“一市一池”覆盖200多个城市。

中兴通讯(00763)：中兴通讯智能云卡DPU灵活卸载虚拟化、网络、存储、安全等基础服务负荷，最大限度提高算力效率;服务器及存储产品全系列支持液冷、GPU、400G带宽;数据中心交换机基于中兴自研高性能交换、转发、CPU芯片，带宽从400G向800G平滑演进。

中国移动(00941)：中国移动将推出可灵活配置、自由组合的全新“能力+算力”套餐，目前已打造“3+2+1”算力终端产品体系，“3”是指打造云手机、云电脑、移动云高清三款瘦终端产品，“2”是指打造旺铺算力主机、算力家庭主机这两类胖终端，“1”是指打造统一的云OS平台，实现算力终端产品的统一纳管和统一资源调度。

中国电信(00728)：中国电信现拥有700多个数据中心，3000多个边缘计算中心，51.3万个IDC机架，机架利用率突破70%，到2023年底，中国电信的总算力规模预计将达到6.2Eflops。