新股公告 | 同源康医药-B(02410)于8月12日-8月15日招股 引入基石投资者长兴兴长

智通财经APP讯，同源康医药-B(02410)于2024年8月12日至2024年8月15日招股，公司拟全球发售4788万股，其中，香港发售占10%，国际发售占90%。每股发售价12.1港元，每手500股，预期H股将于2024年8月20日(星期二)上午九时正(香港时间)开始在联交所买卖。

公司是一家临床阶段的生物制药公司，致力于发现、收购、开发差异化靶向治疗并对其进行商业化，以满足癌症治疗中亟待满足的医疗需求。自2017年成立以来，公司已建立由11款候选药物组成的管线，包括核心产品TY-9591、六款临床阶段产品及四款临床前阶段或早期临床开发阶段产品。公司目前正在中国进行TY-9591单药治疗的关键II期临床试验，将其用于表皮生长因子受体(EGFR)突变非小细胞肺癌(NSCLC)脑转移的一线治疗，以及正在中国进行TY-9591单药治疗的注册性III期临床试验，将其用于EGFR L858R突变的局部晚期(IIIb至IV期)或转移性NSCLC的一线治疗。

公司所有的候选药物仍在开发中。公司产生收入及实现盈利的能力取决于公司成功完成候选药物开发、获得必要的监管批准以及制造及商业化候选药物的能力。截至最后实际可行日期，公司已识别并开发出处于不同开发阶段的由11款候选药物组成的管线，包括核心产品TY-9591、关键产品TY-302、内部开发的关键产品TY-2136b、四款其他创新临床产品及处于临床前阶段或早期临床开发阶段的四款产品。就公司的核心产品而言，公司目前正在进行TY-9591单药治疗的关键II期临床试验，将其用于 EGFR突变NSCLC脑转移的一线治疗。公司预计于2024年第三季度完成该临床试验的患者入组，并于2025年第一季度就有条件上市批准向国家药监局提交申请。此外，公司目前正在进行TY-9591单药治疗的注册性III期临床试验，将其用于EGFR 21外显子 L858R突变的局部晚期或转移性NSCLC的一线治疗。公司预计于2024年第四季度完成该临床试验的患者入组，并于2026年下半年提交NDA。

公司已与长兴兴长产业投资合伙企业(有限合伙)(长兴兴长或基石投资者)订立一份基石投资协议，长兴兴长已同意在若干条件规限下，按发售价认购，或促使其指定实体按发售价认购可购买的发售股份数目(向下约整至最接近每手500股H股的完整买卖单位)，总金额为2632.42万美元(相等于约2.057亿港元)。

据悉，长兴兴长为一家由长兴县人民政府(浙江省的一个县政府)监督管理的实体。由于公司的若干现有股东(即湖州人才、长兴兴银、长兴鑫晟、中金启合、长兴国海、海邦数湖、望盈上和及复祺投资(统称“浙江相关实体”))合伙权益的30%以上最终由浙江省人民政府监督管理，且浙江相关实体于上市后将合计持有公司已发行股本总额的10%以上。

公司认为，基石配售将有助于提升公司的形象，并表明该投资者对公司的业务及前景充满信心。公司通过现有股东的介绍结识长兴兴长。

公司估计，经扣除公司就发售价为每股股份12.10港元的全球发售已付及应付的包销佣金、费用及其他估计开支，公司将收取的全球发售净所得款项约为5.06亿港元。其中，70.0%将用于公司核心产品(即TY-9591)的研究、开发及商业化;20.0%将用于公司其他候选产品的研发;3.0%将用于潜在的战略收购、投资、许可或合作机会;及7.0%将用于营运资金及其他一般公司用途。