德银称赞礼来(LLY.US)为“高增长独角兽” 目标价飙升至1025美元

智通财经APP获悉，德意志银行将礼来(LLY.US)评级从“持有”上调至“买入”，目标价从725美元大幅上调至1025美元，称该制药商为“高增长独角兽”。

礼来此前公布了超预期的第二季度业绩。由于减肥药需求持续火爆，该公司上调了全年指引，超出市场预期。礼来表示，除了GLP-1激动剂Mounjaro和Zepbound(用于治疗糖尿病和减肥)外，乳腺癌治疗药物Verzenio也推动了营收增长。

德意志银行分析师James Shin表示，业绩超出预期“有助于在动荡的宏观背景下缓解一些紧张情绪”，由于其“高增长前景和低贝塔系数”，该股料表现出色。

Mounjaro在美国以外的销售将成为一个重要的收入驱动因素。根据Bloomberg的数据，这一重磅药物的销售额达到31亿美元，比去年同期增长了两倍，轻松超过市场预期的24亿美元。该公司最近推出的类似药物Zepbound带来了12亿美元的营收，而市场普遍预期为8.189亿美元。

Shin表示，除了诺和诺德(NVO.US)外，礼来的竞争对手还包括Zealand、Viking Therapeutics(VKTX.US)、硕迪生物(GPCR.US)和罗氏(RHHBY.US)等，其中罗氏的口服减肥药被视为最大的商业威胁。

另外，摩根士丹利上周将礼来列为首选股，称该股在其覆盖范围内具有“最强劲的增长前景”。

总体而言，华尔街分析师予礼来“强力买入”评级，平均目标价为1000.69美元，较当前水平高出13%。