招银国际：维持腾讯控股(00700)“买入”评级 目标价480港元

智通财经APP获悉，招银国际发表研究报告称，维持腾讯控股(00700)“买入”评级。集团游戏流水的强劲增长，电商生态的发展将支撑公司中长期消费互联网业务的收入增长，而FBS业务收入的复苏则需等到宏观环境的恢复，维持FY24-26E营业利润预测基本不变，但将非IFRS净利润预测上调5-8%，维持基于SOTP的目标价480港元。

腾讯在8月14日公布2Q24业绩：总收入同比增长8%至1,611亿元，符合招银国际/一致预期的1,609/1,614亿元;非IFRS营业利润同比增长27%至584亿元，基本符合招银国际预期的577亿元;非IFRS净利润同比增长53%至573亿元，较招银国际/一致预期高17/18%，主要由于分占联营公司利润增加(同比增加66亿元)。但得益于游戏流水的强劲增长，该行看好公司2H24收入增长加速以及盈利增长趋势。