7月天然气重卡实销1.79万辆同比大涨69% 8月市场不容乐观

作者: 智通财经 李佛 2024-08-15 15:58:45
根据第一商用车网掌握的终端销量数据(交强险口径,不含出口和军品),2024年7月份,国内天然气重卡实销1.79万辆,环比今年6月份增长10%,同比也继续实现上涨,增幅为69%,同比增速较上月(+29%)扩大40个百分点。

智通财经APP获悉,第一商用车网发文称,2024年1-7月,天然气重卡销量均实现同比增长,月平均增速达到99%,收获年内“7连增”,算上之前的增长,本轮连增势头已达“20连增”。8月份,LNG批发价格较7月份又有所上涨,截止到8月14日的平均气价已超过4900元/吨,相比3-5月4000元出头,以及去年同期不足4000元/吨的价格,天然气重卡的经济性优势已大打折扣。另一方面,重卡终端需求持续疲软(已连续4个月环比下滑),加上7月31日发布的卡车以旧换新补贴政策不包括燃气车,并且去年下半年天然气重卡销量已经有一定高度,其中8-10月平均销量超过2万辆,因此,天然气重卡市场在今年8月份能否继续增长的悬念将非常大。

7月实销1.79万辆同比大涨69%,8月市场不容乐观

根据第一商用车网掌握的终端销量数据(交强险口径,不含出口和军品),2024年7月份,国内天然气重卡实销1.79万辆,环比今年6月份增长10%,同比也继续实现上涨,增幅为69%,同比增速较上月(+29%)扩大40个百分点。至此,天然气重卡本轮自2022年12月开始的增长成功扩大至“20连增”。值得一提的是,虽然7月份天然气重卡销量未能重返2万辆水准,但1.79万辆的销量仍算是较高位水平,截止到2024年7月份,天然气重卡销量高于1.79万辆的月份除了今年3-5月外,一共只出现过6次(分别是2023年8-10月,2020年3月份、4月份和2019年7月份,如下图)。

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由最近几年国内天然气重卡终端销量月度走势图可见,1-5月,代表2024年的红色柱体比之前任何一年同期销量都要高,6月份销量的极值则出现在2019年(主要是受当年7月1日正式实施燃气车国六排放法规影响),7月份的红色柱体也明显高于之前任何一年7月。此外,根据第一商用车网的观察,国内重卡市场在去年年末已明显降温,进入2024年终端需求同样不算很理想(国内重卡实销1-7月有3个月出现同比下滑,1-7月同比下降4%),在货运市场持续低迷、整体需求有限的大环境下,天然气重卡还能连续多月保持较高增速增长(今年1-7月平均同比增速达到99%),可见天然气重卡市场这一轮的火热行情不是炒作,不过最近两个月销量和同比增幅较3-5月明显“缩窄”,因此,说天然气重卡市场本轮行情基本已到顶也是有迹可循。

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再看气价,2023年末,LNG平均气价约6000元/吨左右,最高时超过6200元/吨,燃气重卡的经济性优势在2023年年末已明显下降(2023年8月份平均气价不足4000元/吨);2024年,天然气价格从1月份平均5300元/吨左右,下降至4月份最低时的4000元出头/吨, 随后气价逐月上涨,7月份平均气价达到4600元/吨,8月初气价已超过4800元/吨(如下图),虽较去年年末仍算友好,但比去年同期已高出一截。8月份,LNG价格还在上涨,截止到8月14日,平均气价已超过4900元/吨,照此发展,气价因素对天然气重卡市场的“助攻”将会越来越弱。

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从终端销售区域来看,2024年1-7月,全国31个省(市、自治区)都有天然气重卡挂牌上路,区域分布仍呈现极不均衡的状态,河北、山西、山东、河南等资源型物流运输大省,“接收”了天然气重卡终端市场多数销量(如下图)。今年1-7月终端区域销量前两位的河北和山西占比分别达到16.7%和16.1%,分别有2.12万辆和2.04万辆天然气重卡挂牌上路;山东、河南、宁夏和四川分列上牌量第3-6位,1-7月分别有1.11万辆、1.09万辆、8933辆和7582辆天然气重卡上牌,占比分别为8.8%、8.6%、7.1%和6%;排名区域上牌量第7-10位的新疆、辽宁、陕西和江苏1-7月天然气重卡的上牌量也超过4000辆,占比均超3%。

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(注:其他包括吉林、天津……上海、贵州等省、区、市)

上图还可见,并不是所有省份今年1-7月天然气重卡上牌量与去年同期相比都是增长的,山西和新疆今年1-7月天然气重卡上牌量就出现了下滑,其中新疆下滑很明显,降幅达到28%。2024年1-7月天然气重卡市场约6.28万辆的增量中,主要是被河北、山东、河南、四川、辽宁等地“分食”,其中河北一省就贡献了超万辆的“增量”,山东、河南两地增量分别接近1万辆和超6500辆。从增幅来看,河北、山东、河南、四川、辽宁、江苏、安徽、广东、甘肃、重庆等多地今年1-7月上牌量增幅跑赢天然气重卡市场增速,其中山东、辽宁、江苏、安徽、广东、重庆等省(市)上牌量分别大增743%、364%、595%、1095%、1017%和749%。

解放超5000重汽超4000,东风/欧曼/陕汽均破2000辆

2024年7月份,国内天然气重卡实销1.79万辆,同比增长69%,比2023年7月多销售约7300辆,约是去年同期销量的1.7倍。

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2024年1月份和2月份,天然气重卡销量超1000辆的企业数分别仅有2家和4家,而在最近的3-7月份(这5个月天然气重卡市场销量均超1.6万辆),这一数字均达到5家。7月份,解放、重汽、东风、福田(欧曼)和陕汽5家企业销量均超2000辆,其中排名前两位的解放和重汽月销量分别超过5000辆和4000辆,分别达到5316辆和4207辆,解放继续蝉联天然气重卡市场月榜冠军。

2024年7月国内天然气重卡终端销量排行榜(单位:辆)

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上表可见,2024年7月份,天然气重卡市场同比增长69%,当月销量前十企业9增1降,如果把范围扩大到前12,则还有两家企业出现下滑。7月份,重汽(03808)、东风、福田(600166.SH)、联合重卡和上汽红岩等企业天然气重卡销量同比分别增长141%、82%、171%、313%和210%,实现增长的同时也跑赢天然气重卡市场“大盘”,北汽重卡去年7月份还没有开始销售天然气重卡,是净增长;与此同时,下滑的企业降幅均达到两位数,下滑最严重的企业7月份销量同比下降了65%。

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从市场份额看,7月份天然气重卡市场有5家企业份额超过10%,其中排名前两位的解放和重汽双双超过20%,分别达到29.75%和23.54%,两家企业合计分食了7月份天然气重卡市场超5成的份额(53.29%)。今年前七个月,解放和重汽两大巨头在天然气重卡市场合计份额均超过50%,最高的2月份合计份额甚至高达61.19%。

东风、福田和陕汽7月份销量也均超过2000辆,分别达到2937辆、2271辆和2153辆,月度份额分别为16.44%、12.71%和12.05%,是7月份天然气重卡市场另外三家市场份额超过10%的企业;7月份,天然气重卡销量前五企业合计份额高达94.49%;排名月榜第6-9位的北汽重卡(北京重卡)、大运重卡、联合重卡和上汽红岩分别实销305辆、272辆、186辆和155辆,月度份额依次为1.71%、1.52%、1.04%和0.87%;其他企业销量均不足百辆。

与今年6月份相比,7月份天然气重卡销量前十成员保持不变,但排名发生了不小变化:排名6月份月榜第4、第5的陕汽和福田换位,福田上升一位至月榜第4名,排名6月份月榜第6、第7的大运和北汽重卡换位,北汽重卡上升一位至月榜第6,联合重卡从6月份月榜第10上升2位至7月份月榜第8;上汽红岩和江淮双双下降一位,解放、重汽和东风3家企业排名与6月份保持一致。

1-7月累销12.67万辆涨98%,解放领衔,重汽/欧曼均翻两倍

2024年1-7月,国内天然气重卡市场累计销售12.67万辆,同比增长98%,累计销量增幅较6月过后(+104%)缩窄6个百分点,比2023年1-7月多销售6.28万辆。

2024年1-7月天然气重卡终端销量前十排行(单位:辆)

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具体来看,天然气重卡主流企业今年1-7月销量有增有降,绝大多数企业累计销量处于上升区间。重汽、福田(欧曼)、江淮等三家企业同比分别大增248%、220%和117%,累计增幅高于市场整体98%的增幅,实现翻倍增长的同时也跑赢天然气重卡市场“大盘”;排名首位的解放今年1-7月也实现大增,同比增幅达到83%;此外,东风、陕汽、大运、联合重卡等企业也均实现两位数增长,北汽重卡是净增长。与此同时,销量前十中唯一处于下降区间的企业,今年1-7月销量同比下降了51%。

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7月过后,今年天然气重卡市场已有5家企业累计销量破万,目前排名前5的解放、重汽、东风、陕汽和福田累计销量分别达到4.06万辆、3.21万辆、1.83万辆、1.77万辆和1.2万辆,其中排名前两位的解放和重汽市场份额双双超过25%,分别达到32.05%和25.32%,两家企业合计分食了今年1-7月天然气重卡市场接近6成的份额(57.37%);东风、陕汽和福田今年1-7月市场份额分别为14.46%、14%和9.5%,值得一提的是,东风在7月过后累计销量超过陕汽跻身行业前3,目前比陕汽多销售500余辆;累计销量排名第6的大运今年1-7月实销天然气重卡2312辆,市场份额为1.82%;北汽重卡(北京重卡)以累销1473辆的表现暂列行业第7位,市场份额为1.16%,其他企业累计销量均不足1000辆,市场份额均低于1%。

与2023年同期相比,今年1-7月天然气重卡销量前十企业有4家市场份额实现提升,份额提升最明显的是中国重汽,今年1-7月市场份额较去年同期大幅提升了10.89个百分点;福田提升了3.61个百分点,北汽重卡市场份额提升了1.16个百分点,江淮则略微提升了0.02个百分点。份额提升的几家企业目前累计销量增幅均高于天然气重卡市场整体98%的增幅(北汽重卡是净增长)。

第一商用车网注意到,由于北京重卡的“入局”,目前天然气重卡行业格局与去年年终排名相比变化不小:排名行业前两位的解放和重汽,排名第5、6位的福田和大运守住了自己去年的年终排名,东风与陕汽换位,东风升至目前的行业第3,北汽重卡从去年的年终第17上升10位至目前的行业第7,江淮从去年年终第12上升2位至目前的行业第10,去年年终排名第7-9位的企业排名出现下滑,其中有两家已被挤出前十,去年年终排名第10的联合重卡则幸运地保住了行业前十的资格,并从去年年终的第10上升一位至目前的行业第9。

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