ST新潮(600777.SH)：“煤炭大佬”发起近百亿要约收购 或未如实披露一致行动人关系

8月23日晚间，A股上市公司ST新潮(600777.SH)发布公告称，公司于近日收到北京汇能海投新能源开发有限公司(以下简称“汇能海投”)发来的《山东新潮能源股份有限公司要约收购报告书摘要》(以下简称“《要约收购报告书摘要》”)，汇能海投拟要约收购ST新潮3,128,228,100股份，占上市公司总股本的46.00%，要约收购价格为3.10元/股，本次要约收购所需最高资金总额为9,697,507,110元。

公告显示，截至《要约收购报告书摘要》签署日，汇能海投持有上市公司339,079,133股股份，占上市公司总股本的4.99%。二级市场上，ST新潮股价报1.84元，此次要约收购溢价率高达68.48%。

认可上市公司价值

汇能海投表示，本次要约收购的目的是基于汇能集团发展战略以及对上市公司价值及其未来发展前景的认同。

资料显示，ST新潮是一家主业专注于石油天然气的上游勘探开采及销售的企业，持有的油气资产全部位于美国德克萨斯州二叠纪盆地。自2018年以来，ST新潮始终坚持深耕油气主业，确立了“专注主业，精耕细作，稳产增储，降本增效”的经营理念，业绩稳步增长。

近六年，公司油气产量、营业收入、净利润、资产总额等关键财务指标均迈上新台阶。具体来看，公司油气产量由2018年4万桶油当量/日增长到2023年的6万桶油当量/日，营业收入由2018年的47.81亿元增长到2023年的88.49亿元，净利润由2018年的6.01亿元增长到2023年的25.96亿元，资产总额由2018年的247.5亿元增长到2023年的335.8亿元，净资产由2018年末的148.2亿元增长到2023年末的201.1亿元。

2023年年报显示，2023年，美国子公司作为唯一一家油气行业的企业，上榜《Houston Business Journal》年度增长最快 50 家企业名单，并荣获“标普全球资讯”年度明星企业奖、“休斯顿亚洲商会”年度前十明星企业奖、“德州农工大学”年度百家增长最快企业奖。公司已然跻身美国大中型独立油气开发公司之列。

未如实披露一致行动人关系

值得特别关注的是，在此次公告中还出具了特别风险提示，汇能海投可能涉嫌未如实报告披露一致行动人与实际持股情况等违法违规行为，以及本次要约收购尚需通过美国外国投资委员会的审查，具有相当的不确定性。

ST新潮表示，公司曾于2024年7月收到投资者实名投诉举报材料，声称汇能海投未如实报告披露一致行动人与实际持股情况，存在违法违规嫌疑，并提供了相关证据材料。公司董事会已根据《上市公司收购管理办法》第三十二条规定开始对收购人的主体资格、资信情况及收购意图等开展调查核实工作。

此外，ST新潮还表示，公司就本次要约收购事项咨询了美国律师。律师认为，美国外国投资委员会(CFIUS)有权审查本次交易，须将本次要约收购事项以及相关变化向美国外国投资委员会进行事前主动申报并获得其批准，否则公司现有的在美业务将受到重大影响。美国外国投资委员会的审查过程与结论尚存在相当的不确定性。

频繁出手海外矿产

资料显示，汇能海投成立于2023年4月13日，注册资本2,000万元，法定代表人为郭建军，为汇能集团全资子公司。据悉，汇能集团是一家煤炭、电力、化工为主业的大型股份制民营企业，其法人是被称为内蒙古“煤炭大佬”的郭金树。

公开资料介绍，出生于1951年的郭金树，18岁时做起了煤炭工人，随后被调入当地的人民公社，曾一度坐上了伊克昭盟(今称“鄂尔多斯市”)煤炭局局长的位置。2004年，郭金树辞官下海，通过企业改制，成为汇能集团最大的自然人股东(持有28.99%的股权)，并开始担任法人和董事长。2023年，郭金树以170亿元的财富上榜胡润百富榜。

近两个月，郭金树在资本市场动作频频。公开资料显示，7月4日，汇能集团14.7亿元从中国罕王购买澳大利亚金矿资产，8月1日，汇能集团14.66亿元接盘成为亚钾国际第二大股东，加上此次要约收购ST新潮，近两个月合计投资金额接近130亿左右，且三次交易均瞄准了海外矿产。