债券承销保持行业领先 国泰君安国际(01788)发布中期业绩 股东应占溢利1.95亿港元 同比增加63.24%

智通财经APP讯，国泰君安国际(01788)发布截至2024年6月30日止6个月未经审核中期业绩，该集团期内取得收入21.71亿港元，同比增加40.69%;股东应占溢利1.95亿港元，同比增加63.24%;每股基本盈利2.04港仙;拟派发中期股息每股0.012港元。

公告称，期内，集团秉承“稳中求进、以进促稳、务实推进”的发展基调，严格把控风险，以客户需求为出发点大力提升综合性金融服务能力和产品多元化，实现了普通股股东应占溢利同比大幅增长63%的优异成绩，按收益性质划分(佣金及费用、利息类以及交易与投资净收益)及按业务分部划分(财富管理、机构投资者服务、企业融资服务以及投资管理)的收入均实现全面增长，多元化综合性发展成果显著。为回馈投资者的长期认可和支持，公司继续保持高比率、全现金派息。

紧贴市场热点与客户需求，持续强化财富管理服务能力

面对复杂多变的金融市场环境，集团持续以多样化的产品和服务助力客户达到财富保值增值的目标。数智化转型的成果为客户带来了不断升级的交易理财体验，一站式全球投资应用程序“君弘全球通”不仅持续上线便捷性新功能，更成功推出全新理财频道，上架近百只基金及优质债券，满足客户不同的投资偏好。2024年上半年，集团率先在香港市场推出挂钩虚拟资产现货交易所买卖基金(ETF)的结构性票据，多元化产品服务又添崭新元素。同时，集团积极响应香港政府推出的新资本投资者入境计划(CIES)，组建专业团队为客户提供投资移民解决方案。2024年3月起，集团旗下三只公募基金国泰君安大中华增长基金、国泰君安港元╱美元货币市场基金均已列入CIES的合资格集体投资计划，同时亦在澳门完成注册，进一步扩大了产品覆盖客群。

企业融资业务布局重点行业，债券承销保持行业领先

2024年上半年，集团共参与113笔债券的发行承销，同比大幅增长82%，发行总规模约1877亿港元，同比跃升170%，在发行数量及规模上双双实现大幅跃升。根据中证信用科技有限公司债券平台(DMI)数据显示，集团离岸债承销规模在中资券商中排名第二。2024年4月，集团作为唯一一家中资全球协调人协助远东宏信有限公司完成5亿美元债券发行，成就2023年以来中资境外债券市场租赁业最大规模发行之一。2024年6月，集团成功助力母公司国泰君安证券股份有限公司集团发行4亿美元浮息担保票据，创中资券商担保隔夜融资利率(SOFR)浮息美元债利差最低记录及利差收窄最多记录。股权业务方面，集团持续发挥与母公司的协同效应，重点布局新能源、机器人、智能驾驶等行业领域，以实现增加项目储备及优化业务结构。集团充分发挥在资本运营以及市场策略制定等方面的专业能力，作为联席配售代理助力全球领先的人工智能软件公司商汤集团股份有限公司完成超20亿港元新B类股份配售，成就该客户自港股IPO以来首次股权类再融资。

加快建设绿色金融服务能力，积极推动绿色低碳发展

集团始终秉持“金融报国，金融为民，金融向善”的信念，将环境、社会及管治(ESG)理念融入并深化至日常业务营运及管理中，努力打造负责任的综合金融服务平台。绿色金融服务方面，2024年上半年，集团共完成32笔ESG债券项目的发行，同比大幅跃升220%，ESG债券项目发行总规模近700亿港元，同比大幅跃升438%。低碳运营发展方面，集团坚持践行节能减排，在温室气体排放总量连续四年下降的基础上，公司通过认购核证碳标准(VCS)林业项目碳汇资产，成功抵销了2023年度集团碳排放(932.28吨二氧化碳当量)，连续第二年实现营运层面“碳中和”展现了公司在应对气候变化方面的坚定承诺和卓越表现。此外，集团先后落地香港地区及中国内地证券行业首笔多币种可持续发展贷款及集团首单绿色存款，从多个角度积极推动自身及业界的可持续发展。