港股概念追踪 |金风科技巴西风电装备制造基地正式投运 风电设备龙头企业盈利向好(附概念股)

作者: 智通财经 李程 2024-08-28 13:31:59
金风科技巴西风电装备制造基地正式投运

巴西巴伊亚州当地时间8月27日,金风科技巴西风电装备制造基地正式投运。

该装备制造基地位于巴西巴伊亚州的卡马萨里市,占地面积约5万平方米,生产区域面积超1万平方米,配备脉冲装配线,正式投运后将生产GWH182系列中速永磁机组,预计年产能达到150台。

中信证券发布研报称,考虑到国内风电(尤其是陆上风电)2025年装机或将超预期,海外风电装机规模增长望加速,整机和零部件需求有望迎来加速放量;同时,风电供应链价格逐步趋稳,在24Q3起排产大幅上行、中期看钢材等原材料价格持续下降的预期下,风电零部件毛利率有望迎来显著修复,整机厂商盈利水平亦有望边际向好。

预计2024H2~2025年风电零部件进一步降价空间相对较小,价格有望逐步趋稳,主要基于:

1)装机需求放量,供需格局改善;

2)海外风电建设加速,且海外整机厂对中国供应链接受度有所回升,国内厂商出口占比有望提高并将对价格形成支撑;

3)受益于大兆瓦机组升级趋势放缓以及风机出口稳步推进,整机价格企稳,向零部件进一步压价压力有所缓解。

风电设备相关企业:

金风科技(02208):在2023年的全球风电整机商的排名中,中国风电企业一骑绝尘,前五名占据四席。其中,金风科技排名第一,去年的新增装机占比占到了全球市场份额的13.9%。今年一季度,金风科技的净利润增速一度大降,净利润仅为3.33亿元,半年报实现归属于母公司股东的净利润为13.87亿元,同比增长10.83%。即意味着该公司在第二季度发力明显。截至2024年6月30日,金风科技在手订单总量38.4GW,其中外部订单合计35.6GW,同比增长26.40%。这其中,该公司绝大多数在手订单均为6MW以上规格,其对应订单为23.17GW,占比为65%。

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