智通财经APP讯,中信证券(06030)发布2024年中期业绩,该集团期内取得总收入及其他收入427.85亿元(人民币,下同),同比增加0.07%;归属于母公司股东的净利润105.7亿元,同比减少6.51%;基本每股收益0.69元;拟派发中期股息每10股2.4元。
公告称,境内股权融资方面,2024年上半年公司完成A股主承销项目28单,主承销规模318.96亿元(现金类及资产类),市场份额18.44%,排名市场第一。其中,公司完成IPO项目4单,主承销规模50.66亿元,市场份额15.59%,排名市场第二;再融资项目24单,主承销规模268.30亿元,市场份额19.10%,排名市场第一,其中现金类定向增发项目18单,主承销规模172.63亿元,市场份额22.74%,排名市场第一。
境外股权融资方面,2024年上半年公司完成18单境外股权项目,按项目发行总规模在所有账簿管理人中平均分配的口径计算,承销规模合计12.88亿美元。其中,中国香港市场IPO项目7单、再融资项目3单,按项目发行总规模在所有账簿管理人中平均分配的口径计算,中国香港市场股权融资业务承销规模8.82亿美元,排名中资证券公司第一;在其他海外市场完成股权融资项目8单,承销规模4.06亿美元。
公司债务融资业务继续保持行业领先地位,2024年上半年共承销债券2071只,排名同业第一。承销规模合计8771.19亿元,同比增长1.08%,占全市场承销总规模的6.74%,排名市场第一;占证券公司承销总规模的14.36%,排名同业第一。
中资离岸债券业务方面,公司共完成130单债券发行,合计承销规模14.85亿美元,市场份额3.25%,排名中资证券公司第二;此外,公司还为客户提供结构化及杠杆融资、风险解决方案、跨境流动性管理等多元化服务。
2024年上半年,公司完成A股重大资产重组交易规模22.65亿元,排名市场第四。完成多单具有市场影响力的境内并购重组交易,包括中信集团收购华融金融租赁、华润集团收购长电科技、迈瑞医疗收购惠泰医疗等。公司完成涉及中国企业全球并购交易规模53.14亿美元,排名中资证券公司第二;持续加强全球并购业务开拓,协助中国宝武收购几内亚西芒杜铁矿;协助欧洲Granges AB收购位于中国山东的生产基地,服务国家战略积极引入外商投资。
公司新三板业务继续坚持以客户拓展为基础,把握多层次资本市场深化改革带来的历史机遇,加大对创新型中小企业覆盖力度。2024年上半年,公司作为新三板主办券商完成挂牌项目5单,助力挂牌公司定向发行融资3.30亿元;持续督导挂牌企业共29家,其中20家已进入创新层。
2024年上半年,公司境内财富管理聚焦精细化客户经营,升级全员投顾人才发展战略,构建敏捷的客户服务与业务推动体系,更好地为客户提供涵盖“人 — 家 — 企 — 社”全生命周期综合金融解决方案。持续优化多市场、多资产、多策略的金融产品体系,通过丰富的产品和业务场景,支撑投资者单一产品需求和组合配置需求,致力于全方位优化客户服务体验。截至报告期末,客户数量累计达1470万户,托管客户资产规模保持10万亿级,较上一年末实现正增长。