BAT海外医疗投资谱:腾讯投14家偏早期项目,百度今年投了3家,阿里动作小

作者: 智通编选 2018-04-04 09:40:11
随着全球化进程加速,BAT亦开始在国际市场布局,投资出海,是其重要的策略。

本文编选自“动脉网”微信公众号,作者高康平。

作为中国互联网领域最为成功的三家公司,BAT以其高超的财技和丰厚的资源储备,在国内互联网领域攻城略地,希望建立自己的“生态帝国”,数据显示,中国互联网新贵TOP30中,有80%背后站着BAT。

随着全球化进程加速,BAT亦开始在国际市场布局,投资出海,是其重要的策略。

在投资逻辑上,百度、阿里坚守主线,前者偏爱人工智能、自动驾驶,后者偏爱衣食住行等消费领域;唯有腾讯,已完全“投行化”,与红杉、Y Combinator、NEA等全球顶级投资机构协作,进行了多元化的投资布局,医疗健康初创项目,是其重要的方向。

动脉网梳理了BAT在海外的医疗投资布局,关注BAT海外投资逻辑及后续动作。

百度重技术、阿里偏消费文娱、腾讯触角广

BAT海外投资延续了在国内的高歌猛进,据Crunchbase数据,2017年,百度在海外进行了6笔投资,阿里为10笔,腾讯为20笔。

其中,腾讯投资范围最广,投资地域包括美国、加拿大、德国、泰国、印度等地,投资领域包括人工智能、文娱、金融、电商、医疗健康等;阿里则主要在东南亚进行投资,涉及领域以电商、新零售为主;百度主要投资目标放在美国,侧重企业服务、人工智能两个方向。

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从BAT 2017年投资数据亦可看出三家发展战略的不同。

百度以技术起家,以技术立身,近年更是宣布All-in人工智能,亦希望以投资来获得该领域的前沿技术,为后续发展打基础;阿里以电商起家,业务重心在消费领域,近年主打“大文娱”和“新零售”,在海外的投资也延续了这一思路。

腾讯发展的核心词是“连接”,包括人与人的连接,人与信息的连接,企业主和消费者的连接。

腾讯“开放”战略实施之后,多以投资合作,或提供流量入口的方式来追逐“风口”。所以腾讯触角最广,布局的赛道也最多。

BAT海外医疗投资概览

百度在海外的投资并不活跃,医疗领域尤甚,不过,2018年开年以来,百度已进行了三笔海外医疗投资。

阿里在去年投资了一家台湾的糖尿病管理公司,以及一家香港的基因公司。

腾讯从2015年开始布局海外医疗领域,累计投资了14个项目,主要分布在美国,涉及智能硬件、医疗大数据、基因、远程医疗等多个领域,早期项目居多,并且投资规模不算大。

BAT海外医疗投资数据

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数据来源:Crunchbase、蛋壳研究院

比较有意思的是,百度和腾讯在今年三月共同投资了AI药物研发公司Atomwise,这是他们在海外医疗投资上的唯一交集。

Atomwise公司的主要研究方向是利用AI来加速化合物筛选,帮助新药发掘。

Atomwise成立于2012年,目前已筹集超过5100万美元的资金。该公司旨在减少研究人员花在寻找药物化合物方面的资金和时间,并有50多个研发项目正在进行。

Atomwise一直与大型制药公司、生物技术公司和大学研究实验室合作,努力加速神经性疾病、癌症和其他疾病的新药候选物的发现。

百度还投资了另外一家AI新药研发公司Engine Biosciences,该公司成立于2015年,由来自美国和新加坡的创始团队组建。

目前,这家初创企业雇用了大量生物研发人才和人工智能人才,希望通过两者结合来研发更多更加优质的新药,为治疗重大疾病做出自己的贡献。

2018年1月31日,Engine Biosciences宣布完成种子轮融资,投资方包括药明康德、百度、丹华资本(DHVC)等。

百度还投资了一家跨境医疗公司MORE Health,该公司成立于2013年,为用户在全球范围内提供视频会诊、国际处方药品递送、跨境医疗、咨询建议和诊疗建议等服务,涉及肿瘤学、神经病、心脏病学和儿科等领域。

此前,其已获得NEA资本的A轮融资,今年3月,NEA资本、百度对其进行了B轮投资。

阿里在2017年10月领投了香港基因检测初创公司Prenetics的4000万美元B轮融资,该公司成立于2009年,总部位于香港。

公司主要利用基因技术为用户提供健康支持,只需要简单的唾液样本,就能让用户了解自己的基因信息从而调节日常饮食和生活习惯。

除基因检测外,Prenetics还包括遗传健康疾病预防、药物过敏预防等。该笔投资由阿里香港创业者基金完成,这是一家非营利机构,主要支持能给阿里巴巴生态系统做出贡献的公司。

另外,未见蚂蚁金服、云锋基金在海外医疗项目投资上有布局。

腾讯海外医疗多样化布局

以上简单介绍了百度、阿里在海外的医疗投资,由于腾讯参投项目较多,所以单列出来讨论。

腾讯一共参投了14个海外医疗项目,按时间看最早从2015年开始布局,2015年参投了8个项目,2016年1个,2017年4个,2018年1个。

主要项目地点在美国,印度有一家(Practo);涉及AI药物研发、生物制药、癌症筛查、基因、互联网+医疗等领域;腾讯多在A轮及以前进入该项目,参投种子轮3次;项目平均融资额在数千万美元,腾讯多为跟投。

下面我们介绍一些腾讯参投的,有代表性的海外医疗公司。

Grail

Grail是腾讯参投的海外医疗项目中唯一的“独角兽”。2018年3月1日,外媒报道Grail计划在香港IPO,并拟融资5亿美元。

Grail成立于2016年,由全球基因测序龙头企业Illumina组建,致力于研发癌症筛查血液检测技术。去年5月份,Grail与由香港中文大学教授卢煜明创办的生物科技公司Cirina合并。

Grail曾于2017年6月份宣布最新研究成果,称依据临床试验数据,特定的血液检测能够挖掘到与肿瘤有关的少量DNA突变。之后,该公司表示其第一款产品将于2018年发布,可以筛查一类位于上咽喉和鼻腔后的癌症。

Grail成立以来就受到了资本的追捧,它现已完成了三轮融资,总融资额高达13亿美元。

现有投资者包括比尔·盖茨、亚马逊公司创始人贝佐斯的个人风险投资基金、腾讯控股、百时美施贵宝、Celgene、强生创新和默克等知名投资机构和药企。

Practo

Practo被称为「印度版春雨医生」,该公司成立于2008年,主要提供两方面的服务:一方面是以消费者为中心,为患者提供在线的医疗搜索服务,病人可以通过平台找到相应的医生并在 Practo完成预约,或进行体检预约、订购药品、获取健康资讯等。

另一方面是面向医疗机构和医生提供的SaaS产品——Practo Ray,可以帮助用户进行日程安排、医药库存、医疗账单等内容的在线管理,帮助医疗机构改善患者诊疗体验,提高医疗效率。Practo现已将业务拓展至印度尼西亚、菲律宾、巴西等地。

腾讯在2015年注意到了这家公司,领投了其9000万美元的C轮融资。2017年1月,腾讯再次领投了Practo 5500万美元的D轮融资。

Crunchbase数据显示,截至目前,Practo一共进行了5轮融资,总融资额高达2.34亿美元。

2018年1月,Practo和印度ICICI Lombard保险公司合作推出面向个人用户的“Trinity”服务,ICICI Lombard保险公司客户可由Practo平台选择医生和诊所,并进行无现金、无纸化就诊。

Karius

传染性疾病是全球致死的主要疾病,也是未满足需求的巨大领域,Karius即瞄准此市场。

Karius成立于2014年,由Mickey Kertesz、Steve Quake、Tim Blauwkamp等联合创建,他们创造了一种新的血液检测方式,可快速检测血液中的细菌、病毒和真核生物病原体。

Karius现有两个系列的产品:Digital Culture™ Test和Mycobacterium chimaera DNA Sequencing Test。

Digital Culture™ Test通过检测患者血液中的病原体来帮助医生确定有效的治疗方案,其适应症包括败血症、心内膜炎、脊髓炎及难以在实验室培养检测的病原体引起的病症。

Mycobacterium chimaera DNA Sequencing Test可以从血液中检测到分枝杆菌嵌合体(M.chimaera)。

分枝杆菌嵌合体广泛存在于生活环境中,医疗设备被其污染后,病原菌以气溶胶的方式进入人体,导致免疫力低下者(术后患者等)感染致病。

多项研究均指出,污染的控温箱 (HCU) 是导致心脏外科手术感染分枝杆菌M.chimaera的源头。利用Karius提供的测试,可以在一天内就得到检测结果,以判断感染的风险。

据外媒报道,Karius以2000美元的价格向医疗机构和实验室销售以上产品,虽然比传统的检测产品更昂贵,但Karius的检测效果更好,时间也更快,对于一些感染为阴性的患者,其测试的价值更加突出。

Karius成立以来已完成了种子及A轮融资,总融资额为5500万美元。腾讯在A轮时进入,并未领投。

HomeHero

HomeHero是一家非医疗家庭护理提供商,类似于国内的「医护到家」,可以帮助家庭寻找、获取上门护理服务。其最为重要的模式是自有数百名医护人员,可根据用户的需求来进行调配。

据其官网数据,其现已为美国加州地区最大的到家服务提供商,为数千个家庭提供了超过100万个小时的护理服务。

人口老龄化为HomeHero的发展提供了基础,自2000年以来,美国65岁以上人口就一直处于与稳步增长状态,人口老龄化为老年人家庭护理提供了发展契机。数据显示,每年约有50万人加入“65+大家庭”。

根据美国统计局预测:2030年,美国65岁以上老人将占总人口的20%左右。这也意味着为老人提供到家服务有巨大的市场机会。

HomeHero已完成3轮融资,总融资金额为2300万美元。腾讯参与的是其A轮融资,该轮融资额为2000万美元,由Graham Holdings领投,腾讯等跟投。

Scanadu

Scanadu成立于2011年,是一家随身医疗设备开发商。其在2013年推出主打产品Scanadu Scout,这个圆形的小块里面有独立的操作系统,内藏陀螺仪、电极、发光二极管、加速仪等其他传感器。

把这个小块贴着额头10秒,对应的APP就能显示出用户的各项身体指标,包括脉博、心跳、心脏电讯号、体温、心跳变化、血氧饱和浓度等。

Scanadu Scout灵感来源于「星际迷航」中的三录仪,特斯拉创始人艾伦·马斯克(Elon Musk)体验该产品之后,曾评价“这就是世界需要的产品”。

另外,该公司正在研发家用尿液检测试剂盒「Scanadu Urine」,专为人们通过测量尿液样本中的化学物质水平来检查多种健康状况,相应的,该测试结果也能在Scanadu应用上显示和存储。

目前,Scanadu正在为谋求该产品上市而进行FDA申请。

CliniCloud

CliniCloud成立于2014年,是一家家用医疗智能硬件公司。目前其推出了一款名为CliniCloud Medical Kit的智能硬件,该硬件包含智能听诊器和体温计两部分,售价为149美元。

其中的红外体温计可在不接触身体的情况下测量体温,听诊器则是传统的有线模式,通过一根高保真数据线将听诊器与手机连接。

体温和听诊器采集的数据都可在云端存储、分享,方便用户在家中自测健康数据,并分享给医生,以获取医疗建议。

Clear Labs

Clear Labs 创立于2014年,是一家食品检测公司,其使用一系列检测方式来判断食品成分、转基因、微生物等数据,并将此服务提供给农产品、食品生产商和实验室。

2016年12月,Clear Labs宣布完成1300万美元B轮融资,Wing Venture Capital领投、腾讯等跟投。截至目前,Clear Labs总融资金额为2450万美元。

腾讯医疗布局:大健康产业链无缝“连接”

相较于海外投资,腾讯在国内的动作更多,赛道也更加丰富,参投的医疗企业也更多。在这些项目中,有些还拿到了腾讯的多轮融资,比如晶泰科技、医联、微医等,腾讯大有持续孵化之势。

另外,腾讯已“亲自下场”,微信智慧药店、腾爱医生、企鹅医生、微保、腾讯觅影等,都是腾讯在医疗业务上的纵深布局。

腾讯国内医疗投资数据:

腾讯国内医疗布局.png

数据来源:动脉网·蛋壳研究院

从布局逻辑看,腾讯希望建立线上线下一体的医疗完整生态链,涉及线上的寻医问诊、健康管理、慢病康复,线下的诊所、医药O2O、保险、运动健身等。

其服务对象包括患者、医生、医疗机构、保险、药店等。

最为核心的特点是,腾讯希望打破信息壁垒,实现大健康产业链各环节的无缝衔接,“连接”是重要的关键词。

这种平台式的打法与腾讯的“基因”不无关系,其核心的竞争力在社交,围绕社交平台的用户、关系链、平台优势,在大健康产业链上有丰富的应用场景,聚焦 “人”这个核心因素,就能找到“连接”的商业价值。而医生社区、医疗AI、处方共享平台,都是为连接服务的工具。

将腾讯在境内外医疗布局结合起来看,其实并不能判断腾讯有“西为中用”或复制海外创新模式到国内的意图。

本质上,腾讯已经变成一个“投行”,其思维在于发现优质的商业模式和公司——无论是在国内还是国外。

这一条放在BAT整体上依然成立,投资的驱动因素在于“价值”,至于能否与国内业务产生联动,则更多是一种偶然。反过来看,即使投资折戟,以BAT的体量,数笔初创公司的投资也不能动其筋骨。

应该明晰的是,医疗领域的创新好比“骆驼的长征”,很难在短期内做到颠覆,互联网+医疗尤其如此。

BAT以平台化方式切入,实际上是一个不断“试错”的过程,通过不断的“合纵连横”,才能找到优质的、被市场确切接受的创新模式,最终融入原有业务体系,带来持续成长的驱动力。

(编辑:艾宥辰)

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