大摩:上调美团-W(03690)评级至“增持” 目标价升125港元

大摩预计美团2024年全年经营溢利达300亿元人民币。

智通财经APP获悉,摩根士丹利发布研究报告称,上调美团-W(03690)目标价及评级,目标价由120港元升4%至125港元,评级由“与大市同步”升至“增持”。

大摩指出,今年第二季美团经调整盈利表现好过预期,管理层对前景更为乐观,包括新业务、外卖派送等,预期这将带来市场盈利调升。与市场忧虑相反,大摩认为美团的派送业务在下半年增长稳定,料2024年全年经营溢利300亿元人民币,因此上调评级。

同时大摩表明,相对电子商务股,更为看好美团,大摩将公司2024-2025年收入预测上调2%-3%,经调整盈利预测也上调6%-8%。

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