港股概念追踪 | 能源转型白皮书发布！这些新能源赛道值得关注(附概念股)

智通财经APP获悉，8月29日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，发布《中国的能源转型》白皮书。白皮书提到，中国立足基本国情和发展阶段，把握好新能源和传统能源协调平衡，在保障能源可靠供应的同时推动能源转型。大力提升非化石能源的可靠替代能力，发挥化石能源支撑调节作用，加快构建多元清洁、安全韧性的能源供给新体系。

白皮书指出，中国制定了中长期发展规划，到2035年，中国将基本实现社会主义现代化，能源绿色生产和消费方式广泛形成，非化石能源加速向主体能源迈进，新型电力系统为能源转型提供坚强支撑，美丽中国目标基本实现。本世纪中叶，中国将全面建成社会主义现代化强国，清洁低碳、安全高效的新型能源体系全面建成，能源利用效率达到世界先进水平，非化石能源成为主体能源，支撑2060年前实现碳中和目标。

根据白皮书，我国非化石能源已经出现蓬勃发展，风电、光伏发电成为清洁能源的主力军，截至2023年底，中国风电、光伏发电累计装机容量分别达4.41亿千瓦、6.09亿千瓦，合计较10年前增长了10倍。此外白皮书提出，推动新能源和传统能源协同发展，在资源富集地稳步实施风光水(储)一体化、风光火(储)一体化建设。

在提升能源系统韧性方面，白皮书强调加强能源管网互联互通，提升能源系统调节能力，加快抽水蓄能电站建设，推进新型储能多元化发展。截至2023年底，新型储能规模3139万千瓦/6687万千瓦时。

白皮书还指出，新能源技术领域，建成完备的风电、光伏全产业链研发设计和集成制造体系；产业升级方面，加快建设新型电力系统，源网荷储全链条各类主体信息共享；优化整合电源侧、电网侧、负荷侧资源，构建源网荷储高度融合、协同互动的供给新形态。我们认为科技创新从技术工艺创新、配套创新、应用创新等角度，形成全面创新体系。

二级市场方面，受白皮书发布的刺激，8月29日，新能源赛道展开集体反弹，光伏概念股领涨两市。消息面上，两大光伏龙头隆基绿能、TCL中环先后宣布上调硅片报价，意图打破非理性竞争。

中信建投认为，中长期来看，预计未来几年光伏终端需求增速中枢维持在20%左右，光伏核心产品逆变器、支架、组件出货量增速有保证，同时随着硅料库存、供需拐点的到来，预计组件产业链价格、盈利水平也有望随之修复。

海通证券认为，此次《中国的能源转型》白皮书，是对过去能源转型取得丰硕成果的总结，也是对于未来经济绿色低碳转型方式的指引，为新能源相关产业的发展指明了方向；光伏风电等新能源电力供应具有长期发展空间，新能源汽车等绿色消费趋势明确，电力设备配套对于能源体系意义重大，新型储能、氢能等能源储备形式将获得快速发展机会。

该机构建议关注：光伏储能行业的阳光电源、隆基绿能、德业股份、通威股份、福斯特、锦浪科技等，锂电行业的宁德时代、亿纬锂能、尚太科技等，电力设备行业的思源电气、国电南瑞、平高电气、许继电气等，风电行业的东方电缆、中天科技、天顺风能、大金重工等。

相关概念股：

协鑫科技(03800)：公司主要从事为光伏业内公司制造多晶硅及硅片，以及发展管理及营运环保发电厂，是国内硅料四大巨头之一。协鑫科技持续扩张颗粒硅产能，预计2023-2025年硅料产能将分别达到30/40/50万吨。

新特能源(01799)：公司主营多晶硅生产、向太阳能和风能发电厂及系统提供工程建设承包服务以及太阳能和风能发电厂的运营。

天齐锂业(09696)：天齐锂业产品主要包括锂资源和锂化合物两方面，其中锂资源主要包括锂矿等，为锂化合物的上游原料；锂化合物则是锂电池的重要原材料。

上海电气(02727)：上海电气是一家大型综合性装备制造集团，主导产业聚焦能源装备、工业装备、集成服务三大领域，致力于为客户提供绿色、环保、智能、互联于一体的技术集成和系统解决方案。

金风科技(02208)：金风科技是全球风电领域重要的整机龙头之一，在行业内多年保持领先地位。金风科技此前公告称，公司与秦皇岛经济技术开发区签订《关于建设秦皇岛新能源装备产业基地项目的投资协议》。公司将投资建设秦皇岛新能源装备产业基地，总投资金额为133亿元，其中风电产业部分由金风科技及其产业同盟负责，总投资金额不少于93亿元。