券商晨会精华 | 华为全联接大会即将召开 继续看好国产化需求

昨日，市场全天震荡分化，深成指、创业板指反弹，沪指调整。总体上个股涨多跌少，全市场超4100只个股上涨。沪深两市成交额6072亿，较上个交易日放量1106亿。板块方面，光伏设备、折叠屏、人形机器人、牙科医疗等板块涨幅居前，银行、房屋检测、高速公路、免税等板块跌幅居前。截至昨日收盘，沪指跌0.5%，深成指涨0.94%，创业板指涨0.65%。

在今天的券商晨会上，中金公司指出，美国投资周期已有触底回升迹象，将拉动国内相关出口板块；国泰君安表示，预计三季度生猪养殖利润环比继续增长；中信建投提出，华为全联接大会即将召开，继续看好国产化需求。

中金公司：美国投资周期已有触底回升迹象，将拉动国内相关出口板块

中金公司指出，美国投资周期近期已有触底回升迹象，结构上设备投资接棒制造业营建投资拉动私人固定资产投资周期继续向上，支撑对制造业、库存、资本开支等实体周期继续上行的判断。中金公司提示，随着降息落地，降息预期充分甚至过度定价，长端利率继续下行的空间已经不大，对分母端的利好效果或将有限，而美国新一轮设备投资周期的开启，以及更广泛的需求回暖，将更利好分子端、提升顺周期资产的投资价值，并拉动国内的相关出口板块。

国泰君安：预计三季度生猪养殖利润环比继续增长

国泰君安表示，当前猪价高位，养殖利润同比明显改善，二季度养殖利润同比由亏转盈，预计三季度养殖利润环比继续增长。从当前估值来看，板块经过调整，估值低位，持续推荐。推荐标的牧原股份、温氏股份，受益标的巨星农牧、天康生物、神农集团、华统股份、唐人神、东瑞股份。

中信建投：华为全联接大会即将召开，继续看好国产化需求

中信建投表示，华为海思全联接大会、华为全联接大会将于9月陆续召开，鸿蒙系统消息不断。其中，HarmonyOS NEXT将于8月发布beta公开版；微信鸿蒙版有望推出；华为开发者官网疑似出现“鸿蒙PC版”页面布局。美国大幅度下修就业数据，美联储主席释放降息信号，美科技 “七姐妹”除亚马逊和微软小幅下行外均有不同幅度的上涨。建议关注：1)中报较好的业绩标的；2)政策催化方向，建议重点关注信创、税改预期和电改深化；3)AI作为新型生产力工具，算力确定性更高，流量入口更具应用卡位优势；4)国产化相关标的。

本文转载自“财联社”，智通财经编辑：徐文强。